每日短讯:倒计时!文心一言上线在即,百度还能涨多少,这些股或将受益

发布时间:   来源:华盛通

编者按:文心一言上线前,已有12家企业完成首批签约合作,申请测试的企业达9万,此外,超60万人申请了个人用户测试。对标微软上线GPT-4,百度还有多少上涨空间?详情>>

近一周以来,科技圈可谓是异常的热闹!从Open AI突然上线多模型的GPT-4,再到微软将GPT-4嵌入到office办公组件当中,再到百度紧接揭开了“文心一言”的神秘面纱,无一不是震惊四座。下周一上线的文心一言关注度近期不断升温。

3月20日,百度官方宣布,将于3月27日(下周一)在北京总部召开新品发布会,发布文心一言云服务及应用产品。文心一言是百度于2021年4月发布的一项AI写作工具,能够根据用户输入的关键词、文本长度等参数,自动生成与主题相关的文章段落或语句。该工具基于深度学习技术和大规模语料库训练得到,使用方便且效果较好,已被广泛应用于文案编写、广告创意、新闻报道等领域。


(资料图片)

据悉,文心一言已经在多个领域和场景得到了应用和验证,例如影视、营销、新闻媒体、在线阅读、软件信息服务、金融等。目前已有12家企业完成首批签约合作,申请测试的企业达9万。此外,超60万人申请了个人用户测试。

百度创始人李彦宏表示,文心一言是全球大厂中第一个做出对标ChatGPT产品的企业。在文心一言上线前期,百度股价震荡走高,在银行股暴雷危机和加息预期的背景下,美股和港股市场整体表现弱势,百度已然成为当前市场中的明星。截至今日发稿,百度集团上涨2.51%,报147.1港元,市值4161亿元。

在百度的文心一言发布会之前,北京时间3月15日凌晨,微软召开发布会,宣布继ChatGPT植入必应后,微软再度为刚刚迭代的GPT-4技术觅得了落地场景:公司发布Microsoft 365 Copilot系统,直接将GPT-4嵌入办公软件中,未来,Word、PPT、Excel等,都将与GPT-4结合,协同办公下软件的生产力都在飙升。微软CEO纳德拉说,这是一个里程碑,意味着我们与电脑的交互方式迈入了新阶段,从此我们的工作方式将永远改变,开启新一轮生产力大爆发。

受到发布会的利好消息刺激,市场普遍看好微软后市表现。当天微软股价上涨4.05%,17日微软股价再度冲高涨超1%,盘中一度站上280美元整数关口,两天市值增加1040亿美元。截至今日发稿,微软股价报272.23美元,市值20265亿美元。

在微软宣布将chatGPT接入office之后,掀起一阵国产替代的概念炒作,3月17日,港股软件股闻风而动,金山云、金山软件、金蝶国际等相继高走。A股金山系兄弟金山办公也乘风而起,收涨15.45%。

3月16日,文心一言开放内测后,有机构参与内测后反馈,文心一言的真实情况比预期要好很多,测试到的很多结果,甚至比发布会上还要好。百度公布数据称,截至3月16日晚间,已经与5家企业完成首批签约合作,并与650家企业启动签约。3月17日,百度集团当天上涨13.69%,扭转了前一天的跌势。

从上周市场反馈来看,微软将chatGPT接入office,已经引发了一波AI概念的炒作热潮,本次文心一言的上线又能给市场带来多少惊喜呢?

在经济前面复苏的2023年,百度的文心一言给各行各业带来的创新发展,被外界投入更多期待。

车企应用文心一言发展智能座舱

如今,智能座舱已经成为新能源汽车的标配,高端汽车品牌都将重点放在了智能化上,其中,人机交互是智能化的绝对重点。通过生成式AI的对话能力,智能座舱能将人机交互的体验一个台阶。与文心一言的合作,成为各大车企提供差异化服务的契机。

在百度“文心一言”发布后仅两天,国内首款搭载的车型就率先出鞘。3月18日晚,长安汽车旗下轿车新成员——逸达,重磅上市。

文心一言更大的想象空间在自动驾驶上

文心一言拥有类似人类的逻辑推理能力,有机会解决当下自动驾驶的许多问题,很可能是人类通向L4级别自动驾驶的密码。在今年2月的电动汽车百人会论坛上,中国科学院院士欧阳明高也谈到了这一点,他认为语言大模型会对自动驾驶会产生深远影响,解放很多测算门槛,加速赛道发展。

互联网企业应用AI为用户服务

不止车企,很多互联网企业需要使用AI,为用户提供更好的服务。比如携程打算与文心一言在旅行智能规划领域进行合作,用AI为用户提供类似生成行程的旅游服务。

媒体应用文心一样解放人力,提升效率

合作方还包括大量媒体。公开资料显示,目前已有30家媒体与百度进行合作,其中不乏上海报业、界面新闻这样的头部媒体机构。此外,信泰保险希望借助文心一言,为客户提供自助办理保险业务和客服服务——从600多家合作伙伴的名单中不难看出,几乎所有需要面向人类客户的企业,都可以通过AI解放人力,提升服务效率和质量。

那么文心一言的上线,能给百度带来多少业务增量呢?

百度季度经营利润及利润率双增长,正全力冲刺文心一言

2月22日,百度发布了截至2022年12月31日的第四季度及全年未经审计的财务报告。2022年,百度实现营收1236.75亿元,归属百度的净利润206.8亿元,同比增长10%。第四季度,百度实现营收330.77亿元,归属百度的净利润53.71亿元,同比增长32%。2022财年,百度核心连续四个季度业绩超市场预期。

李彦宏在财报信中强调,未来百度计划将多项主流业务与文心一言整合,包括搜索、智能云、Apollo自动驾驶、小度智能设备等。此外,百度将开放文心一言大模型,支持更多企业构建自己的模型和应用,赋能交通、能源、制造等实体经济领域,实现生产效率的大幅提升。

文心一言与百度智能云整合,打开云智能一体里程碑

未来文心一言将通过百度智能云对外提供服务,这将是百度“云智一体”战略的里程碑,也意味着云计算市场游戏规则的根本性改变。云服务从数字时代跃迁至智能时代,对云厂商的需求将更加聚焦智能服务,而非算力、存储等基础云服务。

这一趋势下,百度“云智一体”战略体现出更强竞争力,为产业带来AI普惠、助力生产力提升的同时,也有机会收获更高云市场份额。IDC报告显示,2022年上半年,百度智能云在AI公有云服务市场稳居第一,这也是百度智能云连续四年市场份额第一。

百度App月活持续增长,文心一言引领搜索体验代际变革

过去几年,百度持续使用人工智能技术改善搜索体验。自2019年3月以来,百度文心大模型家族在改进搜索结果方面发挥了重要作用,如优化搜索排名、提升多模态搜索能力。按计划,文心一言也将率先应用于百度搜索,重塑信息的生成和呈现方式,创造下一代互联网流量入口,这将进一步作用于百度移动生态用户数与市场规模的增长。

文心一言大模型助力自动驾驶安全可靠

百度自动驾驶业务,是百度长期致力于人工智能领域的又一有力证明。2022年四季度,百度自动驾驶出行服务平台萝卜快跑订单量达到56.1万,同比增长162%。截至2023年1月底,萝卜快跑累计订单量超过200万单,稳居全球最大的自动驾驶出行服务提供商。

未来,文心一言背后大模型技术在自动驾驶上的应用,将加深车辆对复杂城市路况的理解,进一步提升自动驾驶安全性和可靠性。此外,文心的智能语音能力搭载到Apollo智舱系列产品,将带给智能汽车领先一代的人车语音交互体验。

百度其他业务与文心一言协同合作

其他业务方面,根据IDC、Strategy Analytics和Canalys的市场数据,小度在2022年前三个季度再次取得中国智能音箱和智能屏出货量双第一。未来,小度也将融合文心一言,打造针对智能设备场景的人工智能模型“小度灵机”,升级多轮对话能力。

随着文心一言内测与开放,百度将建立起开发者及用户调用和模型迭代之间的飞轮,构建开放繁荣的技术生态,抓住AI应用浪潮的全新机遇。面向未来,百度也将充分把握经济复苏后的业务增长机会,并继续坚持成本优化和高效经营,以更健康的经营状态推动三大增长曲线的长期发展。

中信证券指出,文心一言的发布显示了公司在 AI 大模型领域的持续积累,产品体现了文心一言中文语境下的内容生产能力。虽然短期而言,市场对公司后续 AI 的进展存在分歧。但我们认为,随着经济的持续复苏,公司核心业务有望逐季度改善,并对当前公司估值形成支撑,后续 AI 模型的升级优化亦将带来估值弹性。基于 SOTP,维持公司港股目标价153 港元、美股目标价 156 美元,现价对应 2023 年 17倍PE,继续维持公司的“买入”评级。

广发证券认为,文心一言在 toC 端搜索生态重塑机会和 toB 领域产业级机会带来新的想象空间。按 SOTP 估值法对应美股合理价值171 美元,港股合理价值 167 港元/股,维持“买入”评级。

国信证券认为,百度研发人才储备丰富,短期内对文心一言的投入对研发费用影响有限,23Q1 开始核心广告有望逐季向好。维持目标价 185-195港币。继续维持“增持”评级。

对标微软将GPT4嵌入office发布会后,股价两天上涨超5%,按照同样的涨幅测算,百度有望借助文心一言发布,市值增加约200亿港元。

国金证券认为,相较于ChatGPT等海外模型,百度文心平台可以为国内用户提供更便捷的技术入口。“文心一言”的发布将极大加速国内生成式AI模型的落地应用节奏,有望帮助生态伙伴实现用户体验提升和生产降本增效。建议关注接入“文心一言”生态的公司。

發仔梳理了文心一言产业链的合作公司,供投资者参考:

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