久期财经讯，中国长城资产(国际)控股有限公司(China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，简称“长城资产国际”，标普：BBB+ 负面，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：China Great Wall International Holdings VI Limited

担保人：中国长城资产(国际)控股有限公司

担保人评级：标普：BBB+ 负面，惠誉：A 稳定

预期发行评级：BBB+/A(标普/惠誉)

类型：高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：T+ 190 bps区域

资金用途：再融资

交割日：2022年4月28日

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、渣打银行、农银国际、澳新银行、中国银行、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行国际、建银(亚洲)、中金公司、中信里昂

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、光大银行香港分行、银河国际、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银资本、星展银行、安信国际、国泰君安国际、海通国际、工银(亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、法国外贸银行、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际、东亚银行