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猛兽财经获悉，国金证券发布研报称，给予名创优品（9896）“买入”评级。预测名创优品FY23-25年的归母净利润将同比增长46%/32%/27%至9.3/12.3/15.6亿元。报告中称，名创优品作为国内日用生活品牌零售龙头和“超级平价品牌”开创者，借助“合伙人”和代理商模式已经在全球形成了最广泛的门店网络，并成为了全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。已成功孵化的名创优品和TOPTOY两个品牌，也使公司本季度的营业收入/调整后净利润分别实现了101 /7.2亿元，同比增长了11.2%/50.5%。同时，名创优品通过高效的产品体系、极致的性价比定位、强大的渠道管理和门店下沉策略本季度在下沉市场已经新开了645/493家门店。 随着欧美、亚洲疫情管制逐步放开，线下客流进入复苏通道，名创优品通过供应链出海策略等，在出海方面，本季度已经新开了70/257家门店。潮玩业务方面，TOPTOY已成为了名创优品的第二成长曲线，潮玩SKU已超过了4600个，借助“名创合伙人”加盟模式的扩张，本季度新开了97家TOPTOY门店，在中国潮流玩具市场的主要品牌中门店覆盖率已经排到了第三名。国金证券预计，在下沉市场，名创优品FY23-FY25的新开门店数量将达到390/450/420家。在出海方面FY23-FY25的新开门店数量将达到390/450/420家。

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