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来源:久期财经
久期财经讯,合肥高新建设投资集团公司(Hefei Gaoxin Development & Investment Group Company,简称“合肥高新集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押自贸区债券。(PRICED)
(相关资料图)
条款如下:
发行人:合肥高新建设投资集团公司
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券
发行规则:Reg S
发行期限:3年期
发行规模:7.7亿人民币
最终指导价:4.49%
息票率:4.49%
收益率:4.49%
发行价格:100
交割日:2022年12月9日
到期日:2025年12月9日
控制权变更回售:101%
资金用途:用于为建设项目融资和补充运营资本
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中达证券、复星恒利
联席账簿管理人和联席牵头经办人:浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、中金公司
清算系统:中央国债登记结算有限责任公司