合肥高新集团发行7.7亿人民币自贸区离岸债,息票率4.49%|环球快消息

发布时间:   来源:久期财经

久期财经讯,合肥高新建设投资集团公司(Hefei Gaoxin Development & Investment Group Company,简称“合肥高新集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押自贸区债券。(PRICED)


(相关资料图)

条款如下:

发行人:合肥高新建设投资集团公司

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则:Reg S

发行期限:3年期

发行规模:7.7亿人民币

最终指导价:4.49%

息票率:4.49%

收益率:4.49%

发行价格:100

交割日:2022年12月9日

到期日:2025年12月9日

控制权变更回售:101%

资金用途:用于为建设项目融资和补充运营资本

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中达证券、复星恒利

联席账簿管理人和联席牵头经办人:浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、中金公司

清算系统:中央国债登记结算有限责任公司

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