东高科技:高温持续致用电需求激增 电力行业或迎布局良机

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【资料图】

6月26日(周一)盘中,电力行业涨幅居前,盘面上,深南电A、建投能源涨停,京能电力、桂东电力、皖能电力等涨超8%以上,多只个股表现活跃。

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近期,持续的高温天气,点燃了“夏日经济”的引线,使得电器、冷饮等都进入了销售旺季,但最直接受益还是电力行业。 根据国家能源局披露的数据显示,5月份,全社会用电量7222亿千瓦时,同比增长7.4%。其中,第一产业用电量103亿千瓦时,同比增长16.9%;第二产业用电量4958亿千瓦时,同比增长4.1%;第三产业用电量1285亿千瓦时,同比增长20.9%;城乡居民生活用电量876亿千瓦时,同比增长8.2%。

而美国气候预测中心(CPC)宣布,今年8月厄尔尼诺现象(太平洋暖期)出现的可能性超过90%。美国国家海洋和大气管理局(NOAA)估计,2023年有50%的可能成为有记录以来最热的一年。

极端高温天气下,既是对我国电力系统的一场“大考”,也是一次大的机遇。

水电板块,一枝独秀。近期,南方多地出现大范围降水天气,汛期来水有望改善。在当前经济环境下,高分红、高股息率水电防御属性凸显。

火电板块,随着成本端—煤炭价格大幅回落,火电板块利润有望持续改善, 而政策对于煤电态度转变已然明确,在新型电力系统构建中,煤电定义为电力安全保障的“压舱石”,继续发挥基础电源作用。 此外,涨价已成为今年区域输配电价的关键词。

据了解,除了华东、西北区域外,其他三大区域电网(不含南网)的网间(电量电价)均上调,反映了大电网系统运行成本的上行。 中原证券分析师陈拓预计,2023年全国电力供需总体紧平衡,部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。火电出力稳定,在保障电力供应方面发挥重要作用。核电平均利用小时数最高。随着雨季到来,预计水电发电量会有所回升。煤炭价格整体趋稳,火电运营商有望持续获益。建议继续关注业绩稳定增长、净资产收益率高、股息率高的水电、核电龙头企业,以及盈利回暖的火电投资标的。 信达证券表示,国内历经多轮电力供需关系紧张之后,电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需紧缺的态势下,煤电顶峰价值凸显;在电力市场化改革的持续推进下,电价趋势有望稳中小幅上涨,展望未来,我们认为电力运营商的业绩有望大幅改善。

东高科技投顾 李德(执业编号:A0100622110008) 风险提示:本文内容仅供参考,不作为投资建议,投资者据此操作,风险自担。

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