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今天沪指涨1.31%，深成指涨0.59%，创业板指涨0.6%。

沪深两市全天成交额破万亿，达10246亿元，北向资金净买入26.86亿元。

两市超3100股上涨。主要是暑假开始了，所以酒店啊、旅游、航空开始炒概念，不过这几领域确实可关注，暑假出游，对许多家庭是刚需，中年人能省就省，对孩子但能花就花。大白马拉动，估值修复，而先前的游戏、人工智能等版块，出现快速回调，毕竟泡沫太多，在人工智能AI，今年虚火太高了，回调是好事。

外围主要美国市场隔夜上涨主要是因为通胀回落比较快，PCE的通胀指数从之前4.4%，下滑到3.8%，市场对升息的预期有些降温。三大美股指数均上升。

国内A股上涨，个人认为主要还是受到潘功胜央行的任命，以及郭树清、易纲的退出，市场关于未来货币政策的进一步放宽有期待。这一点昨天我们在文章中有所讲到，具体二者之间风格有何不同，大家网上查一下，大约知道。整体是会利好股市。

因为潘功胜之前也主管过外汇，因此，人民币汇率止中近期的急贬，应该是题中之义，加上美元指数最近涨势放缓，也缓解了人民币贬值的压力。所以近期可能会出现人民币走强的短线趋势。

七月，应该是政策面出现变化的一个月，之前我们有一文章《可能最坏的时光已经过去》，提到政策上的组合拳可能会出现。这也是今天股市回暖的一个预兆。

最后，今天有一个新闻提到遗赠税，也就是遗产税，这个提法，也是意料中的，但可能出台的速度会比想象更快，个中原因，大家想想就会明白，所以时间窗口也不是太多，可以做好相应的布局。