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中信建投最新研报指出，上周AI算力板块有所调整，但我们认为AI产业大趋势才开始，算力需求释放的确定性较高，持续重点推荐AI算力板块。

一是市场对英伟达、谷歌、微软2024年的800G光模块需求已有一定预期，但对于META、亚马逊的需求预判仍不清晰，存在超预期的可能性；

二是未来随着运营商和互联网云厂商加大算力基础设施投资，国内ICT设备（服务器、交换机）、200G/400G光模块、大功率IDC机柜需求有望逐步走强，相关公司也为海外交换机厂商代工，此前市场预期较低；

三是2023Q2即将结束，建议也重点关注中报可能表现较好的个股。

我是郑重，江湖人称光头帮主，一位做了20年财经记者、专注于中长线的投资者。

所有提示仅供参考，不构成投资建议。

炒股有风险，入市需谨慎。

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