全球发行1.01亿股 金茂服务公布配售结果

发布时间:   来源:资本邦

3月9日,资本邦了解到,金茂服务公布配售结果,全球发行1.01亿股,其中香港发售893.55万股,国际发售8041.95万股。最终发售价为每股发售股份8.14港元。按此发售价计算,假设超额配股权未获行使,经扣除其就全球发售已付及应付的包销佣金及其他估计开支,全球发售所得款项净额估计约为7.6亿港元。

预期金茂服务将于3月10日上市,每手500股。

具体而言,香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获轻微超额认购,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数1014.2万股的约1.2倍。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.4倍。

根据与基石投资者的基石投资协议,Keltic已认购1510.3万股发售股份,康力电梯已认购1216.2万股发售股份,广东科顺已认购755.15万股发售股份,富汇资本已认购3020.65万股发售股份及千合基金已认购1437.7万股发售股份,合共7940万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份的约78.3%(假设超额配股权未获行使);及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约8.8%(假设超额配股权未获行使)。

有关所得款项净额用途,金茂服务计划用于有选择地物色与从事物业管理、城市运营服务及╱或社区运营的公司的战略投资及收购机会,扩大业务规模及巩固公司的领先行业地位;升级智慧管理服务系统及智慧社区以及智慧城市解决方案的发展;开发社区增值服务等。

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