全球热推荐:A股:利好!光伏赛道又出大消息,这5大龙头有望翻十倍?

发布时间:   来源:浪子林升

A股:利好!光伏赛道又出大消息,这5大龙头将实现10倍涨幅?

消息面上,7月28日,光伏板块再度活跃,TOPCon电池方向领涨,钧达股份早盘盘中加速涨停,收下3连板,最新报163.85元,总市值232亿元。

光伏产业链的核心技术主要体现在电池片环节,当前TOPCon电池市占率超80%,10年之后却会发生翻天覆地的变化!


【资料图】

值得注意的是,引领本轮反弹的锂电产业链公司7月28日早盘集体回调,锂电负极、锂电正极、锂矿指数、动力电池、盐湖提锂等概念指数纷纷翻绿。作为领涨的锂电赛道,4月启动反弹以来涨幅惊人,板块内不少公司股价已经翻倍。有市场人士认为,锂电产业链高位之下股价震荡在所难免,稳健资金或者选择估值合理,交易相对不那么拥挤的行业进行布局

光伏技术的200年嬗变,TOPCon引领未来

TOPCon英文全称为Tunnel Oxide Passivated Contact,也就是“隧穿氧化层钝化接触”。由于PERC电池受限于p型硅片质量和结构设计,光电转化效率难以提升,TOPCon电池则可以通过n型衬底提升电池效率。n型TOPCon电池使用超薄氧化硅来高效钝化电池背面,将电池平均效率提升至23.5%。

光伏技术改变了组件价值链的分布,但电池片成本依然占比最高,高达62%。若我们沿着电池片产业链向上游溯源,两大成本构成显现,包括硅片、化学品。硅片占据电池片成本的76%,化学品则占比12%。光伏技术的变迁,基本表现在电池片生产技术的变化,未来10年电池片技术将发生重大变化!

n-TOPCon电池为何能先于HJT电池成为光伏行业新星呢?

1、与主流的PERC电池相比,n-TOPCon电池只需要升级非晶硅沉积、镀膜设备,产线兼容性较高;HJT电池产线则完全不同,需要新建产线。

2、n-TOPCon电池使用高温浆料,生产成本与PERC电池相比变化不大;HJT电池则需要使用低温浆料、耗量大,生产成本较高。

3、根据预测,n-TOPCon电池2022年底产能有望超过35GW,而HJT约有13GW。

最后根据中国光伏协会的预测,随着TOPCon技术的进步,2030年光伏电池格局将发生重大变化,n-TOPCon单晶硅电池市占率将分别达到32.5%、24.1%。

将实现10倍涨幅的5大龙头

1、钧达股份(002865)

公司拟使用1.5亿元增资弘业新能源,增资后公司持有弘业新能源12%股权。弘业新能源成立于2020年8月,主营业务为太阳能电池的生产。

2、联泓新科(003022)

在光伏料领域,公司成功开出了光伏膜料产品 FL02528,打破了国外垄断,公司与下游客户合作稳定,客户包括福斯特、斯威克、百佳、赛伍等主流光伏胶膜企业。

3、海源复材(002529)

公司的复合材料模板其生产工艺和产品性能在塑料模板行业中,属于领先的地位。 目前子公司赛维电源生产光伏组件。目前375MW光伏组件生产线项目已投产。

4、宝馨科技(002514)

公司目前供货为光伏行业电池制备用硅片M10(18X)与M12(210)的专用设备,目前主要专注在湿法工艺制程,槽式加工设备与水平链式加工设备,主要设备有制绒机,碱抛机,酸抛机,清洗机。

5、积成电子(002339)

公司拥有新能源光伏电站并网监控、调控等系列产品及运维解决方案,目前该类解决方案已应用于多个光伏电站项目。

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