A股：利好！光伏赛道又出大消息，这5大龙头将实现10倍涨幅？

消息面上，7月28日，光伏板块再度活跃，TOPCon电池方向领涨，钧达股份早盘盘中加速涨停，收下3连板，最新报163.85元，总市值232亿元。

光伏产业链的核心技术主要体现在电池片环节，当前TOPCon电池市占率超80%，10年之后却会发生翻天覆地的变化！

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值得注意的是，引领本轮反弹的锂电产业链公司7月28日早盘集体回调，锂电负极、锂电正极、锂矿指数、动力电池、盐湖提锂等概念指数纷纷翻绿。作为领涨的锂电赛道，4月启动反弹以来涨幅惊人，板块内不少公司股价已经翻倍。有市场人士认为，锂电产业链高位之下股价震荡在所难免，稳健资金或者选择估值合理，交易相对不那么拥挤的行业进行布局。

光伏技术的200年嬗变，TOPCon引领未来

TOPCon英文全称为Tunnel Oxide Passivated Contact，也就是“隧穿氧化层钝化接触”。由于PERC电池受限于p型硅片质量和结构设计，光电转化效率难以提升，TOPCon电池则可以通过n型衬底提升电池效率。n型TOPCon电池使用超薄氧化硅来高效钝化电池背面，将电池平均效率提升至23.5%。

光伏技术改变了组件价值链的分布，但电池片成本依然占比最高，高达62%。若我们沿着电池片产业链向上游溯源，两大成本构成显现，包括硅片、化学品。硅片占据电池片成本的76%，化学品则占比12%。光伏技术的变迁，基本表现在电池片生产技术的变化，未来10年电池片技术将发生重大变化！

n-TOPCon电池为何能先于HJT电池成为光伏行业新星呢？

1、与主流的PERC电池相比，n-TOPCon电池只需要升级非晶硅沉积、镀膜设备，产线兼容性较高；HJT电池产线则完全不同，需要新建产线。

2、n-TOPCon电池使用高温浆料，生产成本与PERC电池相比变化不大；HJT电池则需要使用低温浆料、耗量大，生产成本较高。

3、根据预测，n-TOPCon电池2022年底产能有望超过35GW，而HJT约有13GW。

最后根据中国光伏协会的预测，随着TOPCon技术的进步，2030年光伏电池格局将发生重大变化，n-TOPCon单晶硅电池市占率将分别达到32.5%、24.1%。

将实现10倍涨幅的5大龙头

1、钧达股份（002865）

公司拟使用1.5亿元增资弘业新能源，增资后公司持有弘业新能源12%股权。弘业新能源成立于2020年8月，主营业务为太阳能电池的生产。

2、联泓新科（003022）

在光伏料领域，公司成功开出了光伏膜料产品 FL02528，打破了国外垄断，公司与下游客户合作稳定，客户包括福斯特、斯威克、百佳、赛伍等主流光伏胶膜企业。

3、海源复材（002529）

公司的复合材料模板其生产工艺和产品性能在塑料模板行业中，属于领先的地位。 目前子公司赛维电源生产光伏组件。目前375MW光伏组件生产线项目已投产。

4、宝馨科技（002514）

公司目前供货为光伏行业电池制备用硅片M10（18X）与M12（210）的专用设备，目前主要专注在湿法工艺制程，槽式加工设备与水平链式加工设备，主要设备有制绒机，碱抛机，酸抛机，清洗机。

5、积成电子（002339）

公司拥有新能源光伏电站并网监控、调控等系列产品及运维解决方案，目前该类解决方案已应用于多个光伏电站项目。

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