今日关注:风电被错杀了?行业龙头强势反包,这些股已砸出“黄金坑”?

发布时间:   来源:平安证券

周二市场震荡回调,三大股指小幅飘绿。盘面热点不多,近期受传闻影响的风电板块,走势有所回暖,恒润股份、天顺风能等概念股出现强势反包行情。


(相关资料图)

相关传闻一度影响海风板块大跌

据中证报,11月7日盘中有传言称,某专家表示明年5月可能落地海上风电建设新要求。该传言一度引发海上风电板块集体大跌。但多位风电专家表示未听闻,传闻或为谣言。

该传言的主要内容为:出于生态环保考虑,新增海风项目建设需要满足“离岸距离30km以上“与“水深30m以下”两个条件或其中之一,此前这一要求为10公里。若得以推行,目前已招标未拿证的项目需要重新审核,并且海风资源总量或有下降,引发了市场的担忧。

不过,业内人士表示,近海的海上风电已经基本开发完成,并且这两个条件比较容易满足,即便传闻为真,从落地执行角度而言,根据“老项目老办法,新项目新办法”的原则,只有开发较晚的山东、海南会受到一定影响,其他省份受影响有限。

另外有观点认为,近期铜价大幅上涨,也可能是引发风电板块调整的一个因素。长江现货铜价格已从10月31的63900元/吨涨至11月7日的66500元/吨。但业内表示,企业可采用“套期保值”等方式规避铜价波动风险,保证毛利空间。因此,原料价格短期波动对风电产品利润影响不大。

风电产业进入市场化驱动时代

近些年全球可再生能源消费量持续大增。业内研报称,过去十年,全球可再生能源消费年平均增速12.6%,是唯一持续两位数增长的能源。作为新能源发电“双子星”之一,我国风力发电优势显著:

一是我国风电产业链完备,国产化率高。风电产业上游为原材料及零部件制造,专业性强,供应商技术成熟,大部分零部件实现国产化。产业中游为风机制造和总装,行业集中度较高,具备一定议价力。产业下游为风电场开发与投资运营,央企与省属企业规模较大。

二是风电技术蓬勃发展,陆上风电发展向好,海上风电前景广阔。依托丰富陆风资源和政策支持,多年来我国陆上风电良好发展。海风稳定性更强、利用率更高、运输成本低、受地形限制小,可以在我国东部地区就近消纳。海上风电逐步成为必然选择,深远海风电是发展重点。

三是补贴时代结束,风电平价上网加速到来,持续降本增效是重要环节。在经历补贴结束和多轮抢装潮之后,未来的风电行业可能打破原有的周期性,由政策驱动转变为市场驱动,目前陆风平价先行,海风平价已在进程中。风机大型化、发电智能化、材料轻型化,都是实现持续降本增效的核心路径。

总的来看,在双碳大目标之下,我国能源绿色低碳转型的大趋势不会改变,未来有望通过大力发展“储能+风电”,化解风力不稳定难题,进一步平稳运输利用电力。风电产业陆海共振,将进入市场化驱动的大时代,相关龙头企业有望持续受益。

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