周二市场震荡回调，三大股指小幅飘绿。盘面热点不多，近期受传闻影响的风电板块，走势有所回暖，恒润股份、天顺风能等概念股出现强势反包行情。

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相关传闻一度影响海风板块大跌

据中证报，11月7日盘中有传言称，某专家表示明年5月可能落地海上风电建设新要求。该传言一度引发海上风电板块集体大跌。但多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言。

该传言的主要内容为：出于生态环保考虑，新增海风项目建设需要满足“离岸距离30km以上“与“水深30m以下”两个条件或其中之一，此前这一要求为10公里。若得以推行，目前已招标未拿证的项目需要重新审核，并且海风资源总量或有下降，引发了市场的担忧。

不过，业内人士表示，近海的海上风电已经基本开发完成，并且这两个条件比较容易满足，即便传闻为真，从落地执行角度而言，根据“老项目老办法，新项目新办法”的原则，只有开发较晚的山东、海南会受到一定影响，其他省份受影响有限。

另外有观点认为，近期铜价大幅上涨，也可能是引发风电板块调整的一个因素。长江现货铜价格已从10月31的63900元/吨涨至11月7日的66500元/吨。但业内表示，企业可采用“套期保值”等方式规避铜价波动风险，保证毛利空间。因此，原料价格短期波动对风电产品利润影响不大。

风电产业进入市场化驱动时代

近些年全球可再生能源消费量持续大增。业内研报称，过去十年，全球可再生能源消费年平均增速12.6%，是唯一持续两位数增长的能源。作为新能源发电“双子星”之一，我国风力发电优势显著：

一是我国风电产业链完备，国产化率高。风电产业上游为原材料及零部件制造，专业性强，供应商技术成熟，大部分零部件实现国产化。产业中游为风机制造和总装，行业集中度较高，具备一定议价力。产业下游为风电场开发与投资运营，央企与省属企业规模较大。

二是风电技术蓬勃发展，陆上风电发展向好，海上风电前景广阔。依托丰富陆风资源和政策支持，多年来我国陆上风电良好发展。海风稳定性更强、利用率更高、运输成本低、受地形限制小，可以在我国东部地区就近消纳。海上风电逐步成为必然选择，深远海风电是发展重点。

三是补贴时代结束，风电平价上网加速到来，持续降本增效是重要环节。在经历补贴结束和多轮抢装潮之后，未来的风电行业可能打破原有的周期性，由政策驱动转变为市场驱动，目前陆风平价先行，海风平价已在进程中。风机大型化、发电智能化、材料轻型化，都是实现持续降本增效的核心路径。

总的来看，在双碳大目标之下，我国能源绿色低碳转型的大趋势不会改变，未来有望通过大力发展“储能+风电”，化解风力不稳定难题，进一步平稳运输利用电力。风电产业陆海共振，将进入市场化驱动的大时代，相关龙头企业有望持续受益。