从12月8日以来,A股持续低迷,连续10天个股跌多涨少,指数也持续调整,在放开后,全国大规模感染的背景下,似乎A股也“中招了”,变得软弱无力,毫无生气。
和A股形成鲜明对比的是港股和在美上市的中概股近期却表现非常强势,一定程度上也与疫情有关,国内的投资者和操作手都处于阳康和阳的路上,无心操盘,而香港先于我们放开,目前已经经历了阵痛期。
(资料图片仅供参考)
反应在盘面就是两市成交量持续低迷,甚至本周多次出现低于6000亿的地量,即便北向资金持续在流入,依旧没有改变成交量持续低迷的现状。
当然往乐观的方向去想,“地量见地价”,每一次出现地量意味着做多人气达到冰点,从A股物极必反的规律来看,接下来阶段性底部即将出现。今年A股再5月初和9月底也曾出现过6000亿以下的地量,然后开启了一波反弹行情,因此短期大家也无需再恐慌,轻仓和空仓的投资者可以逐步开始博弈个股了。
当然地量阶段,短时间没有实质性利好出现,也不会立马强势反弹,更不会出现个股全面反弹,只能是局部反弹,结构型行情还会延续,尤其吃、住、出行、日用品等必选消费依旧值得期待,同时疫情进入新阶段,有基础疾病的老人目前压力较大,所以呼吸机、制氧机、血氧仪、殡仪馆等细分领域的投资逻辑也在逐步强化。
当然本周末也发生了一件重要事件,那就是中央农村工作会议召开,下面侯哥也给大家简单解读一下:
12月23日到12月24日,中央农村工作会议召开,其中会议谈到了一些关键信号:
1.强国必先强农,农强方能国强。
2.要依靠科技和改革双轮驱动加快建设农业强国。
3.实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。
解读:今年全年预计粮食总量是1.37万亿斤,增产千亿斤大概就是10%的增长,而每年常态化的增长是0.5%,增产压力不小。
而要实行如此大幅度的粮食增产,核心就是转基因政策的推进。
2022年6月,农业部就发布了试行版的转基因大豆和玉米审定标准,预计2023年可能会成为“转基因元年“,转基因商业化正式开启。
延伸:1月底到2月初,中央“一号文件”,一般都与三农问题相关。
具体到A股,重点关注种业板块!
另外血氧仪、呼吸机、制氧机、殡仪馆等细分领域也值得重视!
主要逻辑如下:
1、全面放开之后,目前全国各地陆续经历了大面积感染,由于这一次放开没有做充足的准备,转弯比较急,所以肯定会付出一定的代价,目前来看,就是有基础疾病的老年人就是我们放开需要付出的代价。短时间大量有基础疾病的老人去世,对火葬场压力增加。
2、目前医疗资源紧张,缺药这个环节得到初步改善,但是重症病人急剧增多,大医院的重症床位紧张,因为是呼吸疾病感染,尤其呼吸机紧缺。
3、进不了重症监护室的老人怎么办?有条件的需要预备制氧机,当真正呼吸困难的时候有所改善。而且现在制氧机也涨价明显。
4、血氧仪大面积缺货,血氧仪的功能是测量血氧含量(低于90就是危险的)目前很多老人症状很轻,但是后面却走了,就是血氧含量低所致,所以每天监测。目前沉默型缺氧也导致血氧仪大幅涨价和大面积缺货。
比如近期A股的唯一殡葬龙头福成股份、血氧仪龙头康泰医学均在本周五大涨,呼吸机龙头航天长峰也强势涨停,下周有望继续走强。
另外吃、住、出行、日用品等必选消费受益于放开,也值得继续期待!
总之,地量行情格局下,结构性行情还会上演,大消费、医疗、种业等板块更值得期待!
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