全球速递!一周股评 | 淡季过后,上海车展能带动汽车消费吗?

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评一周车股,察百态车市。

2023年4月14日,A股呈现出多个板块的活跃态势,其中表现较好的有贵金属、半导体、汽车等板块,个股方面也有多只涨停股出现。汽车类板块涨幅居前,中集车辆涨超10%,银轮股份、长城汽车等多股大涨。消息上,2023第二十届上海国际汽车工业展览会将于2023年4月18日至27日在国家会展中心(上海)亮相。

中信证券研报认为,展望2023年二至四季度,淡季过后汽车消费在上海车展的带动下有望继续环比修复,特别认为混动技术能够有效缓解电动车板块的成本压力.


【资料图】

从去年开始,国内的新能源汽车赛道就一直保持着较为稳定的增量。中汽协11日也表示,“去年车市亮点在今年一季度得以延续,新能源汽车在同期高基数基础上继续保持较快增长,市场占有率达到26.1%,汽车出口依然保持较高水平,一季度汽车整车出口同比增长70.6%。”

不过,也因为今年开春以来不少地区进行了大规模的汽车降价促销优惠,导致车市也进入了混战期。

4月11日,中汽协数据显示,3月,汽车产销分别完成258.4万辆和245.1万辆,环比分别增长27.2%和24%,同比分别增长15.3%和9.7%。

整体来看,汽车市场国内有效需求尚未得到完全释放。但行业专家分析,“因为上海车展,车企会全力去释放新车、新战略以及未来的规划。在此期间,四月份也会成为本年度新车入市的最佳时期,我们可以选择观望。”

本周有几件事情可以跟大家分享一下,一是蔚来汽车的权益调整,第二件事情来自极氪品牌极氪X的上市发布。

在蔚来发布关于用户权益以及换电权益调整后,蔚来港股在13日跌3.54%,报70.85港元,其他汽车港股也一并下跌,小鹏汽车跌2.48%,报39.4港元;长城汽车跌2.32%,报8.84港元。

不少网友指出,蔚来的这项权益调整是在目前当下大环境当中的“逆势涨价”。但蔚来作为一家用户服务型企业,如李斌所说,“希望蔚来作为一个可持续的商业模式能够给大家提供更好的服务,进行服务的价值创造。”

在蔚来汽车自身的成长当中,蔚来需要培养了用户的习惯,也将有效提升用户下单速度,从而进一步提振销量。而蔚来全系新车要等到七月份才开始一一交付,在这个空档期,蔚来推出的权益也可看作为一次缓冲期。

关注蔚来的小伙伴也可以去详细深入解读一下权益调整的内容,BC建议秉承早买造享受的原则吧。

第二则是极氪x,4月12日晚,极氪正式发布旗下第三款车极氪X,三个版本可选,从18.98万至20.98万起,新车预计于6月开启交付。

从精致的设计美学到丰富的配置,极氪X从四月就开始要挑起对紧凑级车型的市场“战争”。行业分析师也对极氪X给出了高分,“吉利公司迎来电动化产品周期,2023年销量目标165万辆,量价齐升;中长期看,有望持续发挥技术硬核的优势,在品牌力、产品定义及创新营销。”

在本届车展中,吉利汽车最大的亮点将在此前亮相的银河L7和极氪X两款新车上。

银河L7基于e-CMA架构打造,定位紧凑型SUV,搭载银河NOS系统、高通骁龙8155芯片。目前没有价格预售区间,但是行业预测,银河L7在强产品力以及吉利的全新渠道、新管理加持下成为银河首个爆款产品。

吉利当下已完成了几何-银河-领克-极氪从低到高的品牌布局,品牌定位清晰,从整体表现力看吉利汽车的大盘很稳,且在新能源汽车赛道上的布局从低到高依次非常清晰,感兴趣的小伙伴可以去持续关注一下吉利汽车的相关战略。

不少投行也在极氪X上市后,对吉利选择买入。

近90天内共有34家投行给出买入评级,近90天的目标均价为14.69港元。东方证券最新一份研报给予吉利汽车买入评级,目标价15.08港元。截至2023年4月12日收盘,吉利汽车报收于9.85港元,下跌1.2%,换手率0.26%,成交量2660.99万股,成交额2.62亿港元。

乘着上海车展的这股东风,乘联会也表示,4月是二季度的起点,市场环境较好,有利于车企生产销售。

“由于国六老款车型的延期销售政策建议尚未明朗,因此车企的部分车型产销仍相对谨慎。不过,乘联会也指出,重新恢复的上海车展将成为推动国内汽车消费的强大平台和助燃剂,车展订单表现也将成为行情转暖的重要风向标。”

而在新能源方面,多个新能源汽车品牌推出优惠活动,业内人士预期,在电池原材料成本大幅下探、车市需求增速放缓的背景下,还会有大批新能源车加入降价的行列,很有可能在今年上海车展后将迎来新一轮的新能源车降价潮。

所以想要买车,特别是想要买新能源车的小伙伴们,也可先原地观望一下,毕竟车展的促销力度必然会很大。

而在本届上海车展上,除了各车企会发布自家的新车这个期待外,还有其他值得去关注的点,比如宁德时代。

4月12日下午,宁德时代官方宣布,将于4月19日在上海国际汽车工业展览会期间,发布新一代凝聚态电池技术。

早在去年6月,曾毓群(宁德时代董事长)在重庆车展上透露,宁德时代的凝聚态电池已经在研发中;8月,宁德时代首席科学家吴凯透露,宁德时代计划在2023年推出新一代电池电芯凝聚态电池。凝聚态电池拥有安全性高、可靠性高、循环寿命好等特点,终于在今年的四月宁德时代准备出手了。

对于了解新能源电池产业链板块的小伙伴们都知道,当下前端市场原材料的降价,对于供应商而言,是一个可怕的前兆,而宁德时代作为这个产业链当中的领军企业,他必然会承受更多的挑战。

推陈出新,创造更多优质的产品将原材料成本有所控制,让电池这个相对难以突破的市场看到前景,这也是宁德时代作为老大该做的事情。

在上周收盘时,宁德时代市值蒸发379.57亿元,但好在新能源大盘较为稳定,除了电池板块外,其他能源均有上向趋势;4月11日,新能源板块还迎来突发,中证新能源指数单日上涨2.24%,创近3个月以来最大涨幅,宁德时代也涨近3%,电池、光伏逆变器、储能等全面爆发。

所以股票市场的起伏一直以来都是一门玄学,就连车企的CEO也奉劝大家不要太过于关注股票的降幅。

随着今年第二季度的开始,不少新能源板块都试图依靠车展的希望之锤得到更多的关注,也对大盘股和核心资产形成长期利好。

中邮基金认为,“前期造成新能源下跌的核心原因是板块交易较为拥挤,加上市场对行业中长期供需错配有所担忧。”但细分方向上,有的是因长期股价低位而有了预期的底部反转,有的是因新技术、新主题炒作机会涌现。在市场增量资金有限的情况下,大量资金从新能源板块流向这些交易情绪高涨的板块。

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