热点前瞻:小金属+氮化镓+新能源车+电力 世界即时

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一、热点前瞻(7.4)热点一:小金属(镓、锗)逻辑概述:发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项,未经许可,不得出口。自2023年8月1日起正式实施。点评:镓和锗为第三代和第四代半导体关键材料,锗的应用主要集中在光纤、红外、电子、太阳能、催化剂领域。相关公司: 云南锗业——为磷化铟、砷化镓龙头企业。驰宏锌锗——具备锗金属产能60吨/年,主要产品包括高纯四氯化锗、二氧化锗、区熔锗锭、锗单晶。蓝晓科技——提取金属镓龙头企业。盛屯矿业——子公司科立鑫年产4,500金属吨四氧化三钴项目和四环锌锗年产22万吨锌锭、40吨锗回收冶炼项目。

热点二:氮化镓

逻辑概述:多家国内外功率半导体巨头正在积极投资氮化领域,英飞凌斥资8.3亿美元收购氮化系统公司,安世半导体推出了三代650V氮化场效应晶体管,珠海未来已经着手将氮化嫁引入到户外电源的双向逆变器。点评:随着技术的迭代和规模效应发挥,成本已与跟硅器件接近。特别是形成系统方案之后,整体的成本已经可以为客户带来收益。预计从2021年到2027年,全球氮化嫁功率器件市场的复合年增长率预计将达到30%。相关公司: 中瓷电子——拟以发行A股方式购买十三所氮化家通信基站射频芯片业务。安克创新——推出了GaNPrime全氮化缘家族快充产品等技术领先适配性强的新品。聚灿光电——公司主要从事化合物光电半导体材料的研发、生产和销售业务,主要产品为GaN基高亮度LED外延片、芯片。富满微——国内电源管理领军者,主营充电器主控芯片,与oppo合作研发过GaN的充电器。

热点三:新能源车逻辑概述:1、特斯拉第二季度汽车产量47.97万辆,交付量达46.61万辆,创公司单季度交付量新高。超市场预期。特斯拉股价上涨6.90%,创2022年9月29日以来收盘新高。2、7月3日下午,我国第2000万辆新能源汽车在广州下线,标志着我国新能源汽车在产业化、市场化的基础上,迈入规模化、全球化的高质量发展新阶段。点评:我国新能源汽车产业的规模化和全球化,有利于提升我国汽车行业的竞争力和影响力,促进相关产业链的协同发展,带动更多的就业和创新机会。相关公司:比亚迪——全球最大的新能源汽车生产商之一,拥有完整的电池、电机、电控等核心技术,产品涵盖乘用车、商用车、轨道交通等多个领域。中通客车——公司新能源汽车产品包括公交、旅团两大类产品。众泰汽车——公司是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业。广东鸿图——公司压铸业务2014年至今一直为特斯拉供货,内外饰件板块也于20年上半年成功进入特斯拉供应商体系,并取得了 8 款年内量产的字牌标牌类产品订单。

热点四:电力逻辑概述:今年以来,我国高温日数为1961年以来历史同期最多。全国共发生4次区域性高温过程,其中石家庄35℃以上高温日数17天,为全国最多,北京以14天位列第二。为了应对高温天气,召开央企能源电力保供工作推进会,对央企带头做好迎峰度夏能源电力保供工作进行再部署再安排。点评:高温也刺激了能源电力的消费需求,为行业带来了增长空间和利润提升,同时也倒逼电网升级改造。相关公司:华能国际——国内最大的火力发电企业之一,拥有多个省市区域的发电市场份额,具有较强的调峰能力和稳定性。国电南瑞——国内最大的智能电网设备供应商之一,为多个地区提供智能化、数字化、信息化的电网解决方案,助力电网安全稳定运行。 中广核技——国内最大的核电运营商之一,拥有多个在建和在运的核电项目,具有较高的清洁能源比例和盈利水平。天顺风能——是国内最大的风力发电机塔筒生产商之一,也是国内首家在A股上市的风电设备企业。

二、操作策略两市指数继续收红,沪指大涨1.31%,收复20日均线,重回6月份形成的震荡区间,并且伴随成交量能放大。指数已完全化解下跌风险,接下来可以轻指数重个股。

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