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一、热点前瞻（7.4）热点一：小金属(镓、锗)逻辑概述：发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。点评：镓和锗为第三代和第四代半导体关键材料，锗的应用主要集中在光纤、红外、电子、太阳能、催化剂领域。相关公司： 云南锗业——为磷化铟、砷化镓龙头企业。驰宏锌锗——具备锗金属产能60吨/年，主要产品包括高纯四氯化锗、二氧化锗、区熔锗锭、锗单晶。蓝晓科技——提取金属镓龙头企业。盛屯矿业——子公司科立鑫年产4,500金属吨四氧化三钴项目和四环锌锗年产22万吨锌锭、40吨锗回收冶炼项目。

热点二：氮化镓

逻辑概述：多家国内外功率半导体巨头正在积极投资氮化领域，英飞凌斥资8.3亿美元收购氮化系统公司，安世半导体推出了三代650V氮化场效应晶体管，珠海未来已经着手将氮化嫁引入到户外电源的双向逆变器。点评：随着技术的迭代和规模效应发挥，成本已与跟硅器件接近。特别是形成系统方案之后，整体的成本已经可以为客户带来收益。预计从2021年到2027年，全球氮化嫁功率器件市场的复合年增长率预计将达到30%。相关公司： 中瓷电子——拟以发行A股方式购买十三所氮化家通信基站射频芯片业务。安克创新——推出了GaNPrime全氮化缘家族快充产品等技术领先适配性强的新品。聚灿光电——公司主要从事化合物光电半导体材料的研发、生产和销售业务，主要产品为GaN基高亮度LED外延片、芯片。富满微——国内电源管理领军者，主营充电器主控芯片，与oppo合作研发过GaN的充电器。

热点三：新能源车逻辑概述：1、特斯拉第二季度汽车产量47.97万辆，交付量达46.61万辆，创公司单季度交付量新高。超市场预期。特斯拉股价上涨6.90%，创2022年9月29日以来收盘新高。2、7月3日下午，我国第2000万辆新能源汽车在广州下线，标志着我国新能源汽车在产业化、市场化的基础上，迈入规模化、全球化的高质量发展新阶段。点评：我国新能源汽车产业的规模化和全球化，有利于提升我国汽车行业的竞争力和影响力，促进相关产业链的协同发展，带动更多的就业和创新机会。相关公司：比亚迪——全球最大的新能源汽车生产商之一，拥有完整的电池、电机、电控等核心技术，产品涵盖乘用车、商用车、轨道交通等多个领域。中通客车——公司新能源汽车产品包括公交、旅团两大类产品。众泰汽车——公司是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业。广东鸿图——公司压铸业务2014年至今一直为特斯拉供货，内外饰件板块也于20年上半年成功进入特斯拉供应商体系，并取得了 8 款年内量产的字牌标牌类产品订单。

热点四：电力逻辑概述：今年以来，我国高温日数为1961年以来历史同期最多。全国共发生4次区域性高温过程，其中石家庄35℃以上高温日数17天，为全国最多，北京以14天位列第二。为了应对高温天气，召开央企能源电力保供工作推进会，对央企带头做好迎峰度夏能源电力保供工作进行再部署再安排。点评：高温也刺激了能源电力的消费需求，为行业带来了增长空间和利润提升，同时也倒逼电网升级改造。相关公司：华能国际——国内最大的火力发电企业之一，拥有多个省市区域的发电市场份额，具有较强的调峰能力和稳定性。国电南瑞——国内最大的智能电网设备供应商之一，为多个地区提供智能化、数字化、信息化的电网解决方案，助力电网安全稳定运行。 中广核技——国内最大的核电运营商之一，拥有多个在建和在运的核电项目，具有较高的清洁能源比例和盈利水平。天顺风能——是国内最大的风力发电机塔筒生产商之一，也是国内首家在A股上市的风电设备企业。

二、操作策略两市指数继续收红，沪指大涨1.31%，收复20日均线，重回6月份形成的震荡区间，并且伴随成交量能放大。指数已完全化解下跌风险，接下来可以轻指数重个股。

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