电气设备行业:2022年一季度国网集招总结:电网投资景气较高 特高压持续加速推进

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总体情况:1-2月电网总投资增长较快整体来看,2022 年1-2 月全社会用电量达13467 亿千瓦时,同比增长5.8%;电网投资方面,1-2 月电网基本建设投资达313 亿元,同比增长38%,增速较高。对于全年维度,前期界面新闻报道国网计划2022 年电网投资5012 亿元,较2021 年国网电网投资规划金额增长约6%。

特高压:1 条交流招标,3 条直流启动可研

2022Q1 国网核准1 条特高压交流(福州-厦门),招标1 条特高压交流(福州-厦门),并且3月24 日,福州-厦门、驻马店-武汉2 条特高压交流开工,计划于2023 年建成投运。同时,此前规划的待论证项目正逐步进行可研,2022Q1 国网先后启动3 条特高压直流项目的可研,其中陇东-山东直流计划9 月完成可研,哈密-重庆、宁夏-湖南直流计划6 月完成可研。

数字化:第1 批次招标开启,存在波动

数字化国网今年计划开展4 批次招标,2022Q1 已经启动第一批次招标:数字化设备中信息化硬件、信息化软件、调度类硬件、调度类软件招标量分别占2021 年全年招标量的19%、2%、16%、70%;数字化服务中招标了1 个包次,主要涉及5G 等通信网络相关的内容。

主网输电:前2 批次招标实现较快增长

高压主网输电国网今年计划开展6 批次招标,目前已经开展2 批次招标:一次设备方面, 220KV及以上的变压器招标容量为68Gva,同比增长78%;二次设备方面,商业贸易行业周报:疫情反复致多地物流受阻 关注Q1销售亮眼企业商业贸易行业周报:疫情反复致多地物流受阻 关注Q1销售亮眼企业220KV 及以上的继电保护招标量达4584 台/套,同比增长2%。

中压配网:各省招标逐步开展,能效延续提升

中压配网环节由各个省网独自招标,截至3 月末国网领域内合计10 个省份开展1 个批次招标:

硬件方面,2022Q1 共有8 个省份合计招标配网变压器约7.2Gva,占2021 年全年招标容量的10%。同时,山西、辽宁招标中明确提及立体卷铁心变压器的招标。软件方面,2022Q1 接地故障指示器、FTU、TTU、DTU 招标量分别占2021 年全年招标量的11%、39%、5%、20%。

充电桩:全网建设延续稳健增长

充电桩方面,国网2022Q1 尚未开展新批次招标,从全社会角度看,整体建设保持稳健增长趋势:根据中国充电联盟数据,截至2022 年2 月底,公共充电桩保有量达121 万台,较2021年末增加7 万台;私人充电桩保有量达165 万台,较2021 年末增加18 万台。同时,随着电动车保有量和使用频率的增加,充电桩使用率保持稳定。

投资建议

继续看好新型电力系统改造升级,年初为政策多发阶段,此前已经陆续发布一些政策文件,未来可能存在其他潜在催化。继续推荐国电南瑞、苏文电能,建议积极关注其他新技术新方向;此外,特高压环节具备逆周期属性,投资建设有望加速,建议重视。

风险提示

1、电网投资不达预期;

2、行业竞争加剧导致盈利能力不及预期。

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