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光伏设备行业的高弹性与高估值很大程度上来源于其降本增效过程中众多颠覆性技术创新带来的价值重塑。其实今年就很明显，比如，TOPCon、Perc、HJT电池技术更新，有望在众多电池片技术中脱颖而出，并在一定时间内成为业内的主流技术。

目前光伏设备产业链部分设备的关键部件和辅材耗材仍依赖进口，这些领域技术壁垒、关键程度较高。所以关注核心龙头公司能不能突破技术的瓶颈，从投资角度，设备是典型的卖铲子的波动性没有上游这些卷，设备更新慢一些。具体的龙头公司和内容点击视频观看。

今天市场亮点在于新能源上游锂矿及电池端引领背景：

1）乘联会发布8月销量预测，电车方面：新能源零售预计在52.0万辆左右，同/环比+108.3%/+7.0%，渗透率约27.7%（7月26.7%）。预计零售1-8月合计325.3万，同比+119.9%。

2）政策端：购置税政策拉动力平稳向上，地方鼓励政策数量远高于过去两年同期、力度不减，厂商促销合力发挥作用，车市带动作用明显。

弱势，光伏组件，持续弱。这对光伏和风电都形成不好预期，若明天继续向下，对光伏板块的资金会有很大的分流。两条主线，一弱一强。

其他成长股情况，压铸一体化、光伏、锂电高端设备、高温钛合金、高端碳纤维/800V高压快速、储能等核心主题均保持有效活跃度。

其次，传统能源，煤炭、电力、航运、船舶核心龙寡头走势很强，但好公司有限，加起来也就十来家，比较简单，很好选。不像成长股可以去深挖有潜在的专精特新，获得超额收益。传统行业选股标准“剩者+戴维斯双击为王”。

结论：哪个行业能够率先实现差异化的竞争生态，哪个行业就会更加健康发展。降低加速的预期。

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