当前通讯!大行评级 | 天风唱多阿里再涨43%!民生看好CXO推荐康龙化成

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天风证券:维持阿里巴巴$09988.HK 【买入】评级,目标价169港元


(资料图片仅供参考)

天风证券发布研究报告称,维持阿里巴巴“买入”评级,预计FY2023-25收入为9938/11638/13732亿元,调整后归属股东净利润(Non-GAAP)为1391/1641/1950亿元,目标价169港元。该行表示,金融监管传递了积极的信号,蚂蚁整改进展值得积极关注,数字经济体基本盘稳固,立足长远。作为中国互联网头部经济体,立足于电商基本盘,纵向延申云计算、物流、金融等基础设施的搭建,横向拓展本地生活、近场零售、高新科技等领域。

美银证券:重申长城汽车$02333.HK 【买入】评级,目标价上调至20港元

美银证券发布研究报告称,重申长城汽车“买入”评级,将2022年销量预测下调6%,但将2023/24年销量上调0.5%/0.7%,由于产品组合改善,上调对其2022年毛利率预测,2022-24年每股盈利预测为-1%/+0.3%/+0.4%,目标价由17港元上调至20港元,因持续推出产品及估值有吸引力。

报告中称,5月20日公司旗下欧拉品牌A级纯电动轿车全新车型「芭蕾猫」开启预售;海外市场方面,展示了Ora Hao Mao和WEY Mocha PHEV两款车型。该行预计供应链将复苏,“车下乡”和购置税政策,以及持续有竞争力的新品上市,将带动公司销量环比改善。

中信证券:维持波司登$03998.HK 【买入】评级,目标价6港元

中信证券发布研究报告称,维持波司登“买入”评级,参考历史5年平均PE估值水平(22x),并结合同业估值水平,考虑龙头地位与稳健的经营能力,予目标估值FY2023年22倍PE,目标价6港元。2022财年公司交出了扎实的成绩,各项业务稳健增长,经营质量改善;新一财年,将延续在产品/运营/渠道的全面进化。

高盛:重申百威亚太$01876.HK 【买入】评级,目标价28港元

高盛发布研究报告称,重申百威亚太(01876)“买入”评级,预计第二季收入/标准化EBITDA下降5%/16%,但韩国在重新开放后的经营环境更加有利,预计第三/四季将实现EBTIDA正增长,销售复苏和经营杠杆以帮助抵消单位成本压力,目标价28港元。

该行预计,第二季将是公司今年的低谷,但在第三/四季需求恢复,呈连续上升趋势,尤其是从旺季的本地渠道。

富瑞:予创科实业$00669.HK 【买入】评级,目标价下调至117.89港元

富瑞发布研究报告称,予创科实业“买入”评级,将2022-24年每股盈利预测下调8%至14%,目标价由171.97港元下调至117.89港元。市场对专业工具的需求仍然强劲,公司目标专业工具业务今年增长20%以上,当中无线产品销售增长更快。

该行渠道调查发现,公司于欧洲的销售渠道拓展目前仍落后于其主要竞争对手,相信主要由于过往发展战略重点为北美,预计随着近年发展,欧洲业务的贡献将由2021年15%提升至2025年20%。

民生证券:CXO仍然保持非常高速增长的态势,维持行业【推荐】评级

民生证券发布研究报告称,近期CXO板块整体反弹,尤其上周五CRO指数大涨,该行认为主要是市场逐步关注业绩高成长板块的投资机遇,CXO在医药行业各细分板块内,业绩高成长性和持续性名列前茅,除去受益新冠药放量的几家头部公司会在Q2展现靓丽业绩外,该行预计其他非新冠受益的CXO企业也将会有不俗的业绩表现,维持“推荐”评级。建议关注康龙化成 $03759.HK 等。

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