编者:Ashely
本周港股市场暂无消息。
(资料图)
本周美股市场上SPAC消息不断。中国公司帝基生物与HHLA合并上市,预计明年Q1完成;私人包机公司flyExclusive拟SPAC上市,预计明年Q1完成;eCombustible终止与Benessere的合并交易。
交易方面,本周值得关注的交易有11宗。
SPTK与Metavisio签署合并上市意向书
特殊目的收购公司SportsTek Acquisition Corp. $SPTK 宣布与计算机制造商Metavisio签订了一份不具约束力的意向书,其企业价值为1.4亿美元至1.6亿美元。该估值需持续进行尽职调查,双方已同意独家期限至11月9日,但SportsTek必须在2023年2月19日之前在其原交易截止日期内完成交易。
Metavisio S.A.创立于2013年,以Thomson Computing之名开展业务,总部位于法国,Metavisio生产消费电子产品,包括笔记本电脑、平板电脑和电脑配件的设计和营销。
帝基生物科技有限公司拟借壳SPAC上市,预计明年Q1完成
10月14日,中国基因组学和精密分子诊断公司DiaCarta, Ltd.(帝基生物科技有限公司),以及公开交易的特殊目的收购公司HH&L Acquisition Co. $HHLA ,宣布他们签订了最终的业务合并协议,这将使得DiaCarta成为一家上市公司。假设HH&L的股东在支付交易费用之前没有赎回,以及潜在的额外融资以促进DiaCarta的增长,该交易预计将为DiaCarta提供约4.14亿美元现金。该交易意味着DiaCarta在完全稀释的基础上的投资前股权价值为4.6亿美元,交易预计将于2023年第一季度完成。
DiaCarta, Inc是世界领先的生物科技公司,集精准诊断和精准治疗为一体,拥有全球领先的液体活检分子诊断技术。世界首创完美结合XNA分子嵌合技术和纳米技术的DigiPlex XNA System,结合二代测序技术,运用于血液液体活检。DiaCarta拥有世界一流的专业团队,在临床检验医学、分子诊断、分子生物学等领域拥有丰富的经验。
DLTx ASA拟SPAC上市,代码为“DLTX”
10月15日,垂直整合技术公司DLTx ASA和特殊目的收购公司Blockchain Moon Acquisition Corp. $BMAQ 宣布,他们已签订业务合并协议,根据该协议,Blockchain Moon将收购DLTx ASA的所有子公司和几乎所有资产。交易完成后,Blockchain Moon和这些收购的子公司和资产的新合并公司预计将命名为DLTx Inc.,并预计在纳斯达克全球市场以交易代码“DLTX”上市,合并后的公司预计初始企业价值约为1.6335亿美元。
DLTx是一家垂直整合技术公司,总部位于奥斯陆,通过在全球主要行业大规模部署区块链基础设施来开发 Web 3 和去中心化交易。DLTx是一家由去中心化主义者经营的科技公司,他们相信由加密数字资产驱动的新经济。
eCombustible终止与Benessere的交易
特殊目的收购公司Benessere $BENE 在8-K中宣布,其合并目标eCombustible已终止双方的合并协议。这是因为BENE距离2022年11月7日的交易截止日期只有几周的时间,并且通过之前的两次延期赎回了39.8%的股票。根据文件,Benesse获悉eCombustible将于10月8日终止协议。
Oculis SA和EBAC宣布业务合并协议,估值约2.2亿美元
10月17日,一家全球性生物制药公司Oculis, SA.与特殊目的收购公司European Biotech Acquisition Corp $EBAC 宣布,他们已经签订了最终的业务合并协议。交易完成后,公司将命名为“Oculis Holding SA”,并将致力于加快Oculis差异化眼科管线的开发,合并后的公司预计交易后企业价值约为2.2亿美元,现金余额超过2亿美元。
Oculis Holding SA总部位于瑞士洛桑,是一家全球性生物制药公司,致力于通过突破性创新来拯救视力、改善眼保健并满足医疗需求。Oculis的差异化管道包括局部视网膜治疗、局部生物制剂和疾病改善治疗的候选药物。凭借在主要国际市场的存在,Oculis准备为全球患者提供治疗。
flyExclusive拟借壳SPAC上市,预计明年Q1完成
10月17日,私人包机公司flyExclusive和EG Acquisition Corp. $EGGF 宣布,他们已经签订了最终的业务合并协议。根据协议条款,flyExclusive 和EG Acquisition Corp.将合并为一家新公司,预计将在纽约证券交易所上市,并将采用flyExclusive作为企业运营品牌。该交易对flyExclusive合并前估值为6亿美金,所得款项将使flyExclusive继续增长,更好地服务客户并执行其战略计划,成为全国第一家完全垂直整合的私人航空公司,双方预计拟议交易将在2023年第一季度完成。
flyExclusive是美国五家最大的私人飞机运营商之一,会员增长达到三位数,现有会员的保留率超过94%。该公司总部位于北卡罗来纳州金斯顿,是Part135私人飞机体验的主要所有者/运营商,其质量、便利性和安全性均超出预期。作为世界上最大的Cessna Citation飞机运营商之一,flyExclusive拥有90多架轻型到重型喷气式飞机的浮动机队并不断发展壮大,flyExclusive提供个性化私人航空网络和按需航班服务,满足无数特殊旅行需求。
LMAO股东批准与SeaStar Medical的合并交易
10月13日,特殊目的收购公司OceanTech Acquisitions I Corp. $OTEC 宣布,它已相互终止与药物开发商Captura Biopharma的合并。双方没有透露有关终止这笔2.24亿美元交易的任何进一步细节。该交易已获得SeaStar Medical和LMAO董事会的一致批准,并需得到LMAO股东的批准和其他惯例成交条件。拥有多数SeaStar Medical投票权的持有人已批准合并,拟议的业务合并预计将于2022年第三季度完成。
总部位于丹佛的SeaStar Medical是一家私营医疗技术公司,SeaStar Medical的新技术依靠科学和创新,为危重病人提供挽救生命的解决方案。它正在开发和商业化针对驱动全身炎症的效应细胞的体外疗法,导致直接的组织损伤并分泌一系列促炎细胞因子,从而引发和传播不平衡的免疫反应。
20Cube Logistics拟SPAC上市,代码为“TCUB”
10月19日,特殊目的收购公司Evo Acquisition Corp. $EVOJ 宣布与新加坡的软件支持的国际供应链协调者20Cube Logistics Pte. Ltd.签公司署最终的业务合并协议,为Evo和20Cube之间的拟议业务合并提供服务。业务合并完成后的母公司将成为新的新加坡控股公司,名为20Cube Logistics Solutions Ltd.,股票代码为“TCUB”,预计将于2023年第一季度完成,合并后公司估值为3.38亿美元。
20Cube是一个支持软件的国际供应链协调器,从采购订单 (PO) 到交付点 (POD),具有技术驱动的、经过验证的专有系统,并在亚洲、澳大利亚和东非的60多个地点开展了重要业务。
Super Apps Holdings与TETE合并上市,估值约为11亿美元
10月19日,马来西亚私人有限公司Super Apps Holdings Sdn Bhd和特殊目的的收购公司Technology & Telecommunication Acquisition Corporation $TETE 宣布,他们已经就业务合并达成最终协议和合并计划。交易完成后,合并后的公司将命名为TETE Technologies Inc.,股票代码为“TETE”,合并后公司的预估企业价值约为11亿美元。
Super App Holdings Sdn.Bhd.是一家控股公司,在业务合并完成前将购买MobilityOne在OneShop Retail Sdn.Bhd.的60%所有权权益。MobilityOne开发了一种端到端的电子商务解决方案,通EDC终端、短信服务、自动柜员机和网上银行等多种分销设备连接银行、电信和运输等多个行业的各种服务提供商。
Prize拟借壳SPAC上市,或成为智利第一家在美上市企业
10月20日,位于智利的水果出口商Inversiones e Inmobilaria GHC Ltda(Prize)与特殊目的收购公司Rose Hill Acquisition Corporation $ROSE 宣布,他们已达成一项最终的业务合并协议,预计将使Prize成为一家美国上市公司,初始企业价值约为4.25亿美元,拟议交易预计将于2023年第一季度完成。合并后的公司将成为第一家直接在美国证券交易所直接上市的智利企业,这标志着海外投资者进入快速增长、盈利的拉丁美洲企业的新一波机会的开始。合并后的公司预计其普通股和认股权证将分别在纳斯达克交易,股票代码为“PRZE”和“PRZE WS”。
Prize是南半球领先的水果种植商、加工商和出口商,向 30 个国家的100多个客户出口产品。Prize与智利和秘鲁的300多家种植者合作,并在中国和加拿大设有商业办事处。Prize是全球第五大樱桃出口商,出口其他10种水果和核桃,提供全年供应的超级水果。
新加坡生物技术公司AUM拟SPAC上市,代码为“AUMB”
10月20日,加拿大临床阶段的生物技术公司AUM Biosciences Pte. Ltd.以及特殊目的收购公司Mountain Crest Acquisition Corp. V $MCAG 宣布他们已经签订了最终的业务合并协议。交易完成后,合并后的公司将在新成立为开曼群岛豁免公司(“Holdco”)的控股实体下运营,并打算在纳斯达克股票市场以股票代码“AUMB”进行交易,该交易预计2023年第一季度完成。
AUM Biosciences是一家全球临床阶段肿瘤学公司,专注于推进精准肿瘤治疗的临床阶段管道,旨在部署多方面的抑制策略来逆转癌症耐药性。