“股市总舵主”徐翔妻子应莹的周末点评，对股市的影响力越来越大。
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几周前，应莹说天齐锂业高估，于是天齐锂业立马跌停；之后，应莹又说新能源估值太高，紧接着新能源板块就连续下跌。
上周末，应莹又发话了。她认为，当下消费依然偏弱，而市场对流动性收紧的预期持续升温，压制了成长性公司的上涨。综合上述，应莹认为有高股息率的龙头股或许有好的表现。
天然气短缺，环氧丙烷板块大涨
以能源、高速公路、银行为首的行业，正是A股的高股息行业。
就在上周末应莹表示看好高股息率的龙头股之后，周一（9月5日），能源股中的煤炭股、燃气股就纷纷大涨，煤炭板块和燃气板块当天均大涨近5%，两大板块更是有多家个股涨停。
燃气股和煤炭股大涨的催化剂是俄罗斯宣布北溪一号管道完全停止供气，这让欧洲的能源危机成为当下资本市场的关注重点，无论股票市场还是期货市场，最近与能源有关的品种都在异动。
事实上，天然气的短缺不仅影响到欧洲人的做饭和取暖，也对欧洲的化工行业也造成重创。
环氧丙烷是一种有机化合物，是非常重要的基础化工原料，在石化、农药、日化等领域被广泛使用。目前欧洲的环氧丙烷产能是全球的25%，因为天然气的短缺，欧洲的化工装置不得不降低产能，从而导致供给出现短缺。
最近几个月，A股刮起了一股欧洲短缺什么就炒作什么的风。中国的环氧丙烷产量现在是全世界的30%，欧洲缺环氧丙烷的话，中国这么庞大的产能正好可以通过扩产来填补欧洲市场的份额。
另外，在价格上，自8月初以来，环氧丙烷价格已经从8000元/吨涨上涨到了10000元/吨。
缺产能+涨价，于是A股的环氧丙烷板块出现了大涨，在之前的两天连续小幅上涨之后，9月6日环氧丙烷指数又大涨6.79%。
龙头股都有哪些？
个股上，怡达股份三天大涨超过42%，在9月2日、5日、6日分别上涨超过8.58%、20%、12.25%；红宝丽则是连续两天涨停；红墙股份和中化国际也有一个涨停。
此外，齐翔腾达、永和股份、滨化股份、维远股份、中触媒大涨5%以上。
作为化工的小分支题材，我们自然要把重点关注对象放到几个龙头股上。
先看怡达股份，作为涨幅最多的环氧丙烷概念股，怡达股份可不是蹭热点，人家是真的有产能。
在8月底，有投资者在互动平台问怡达股份（300721.SZ）董秘，欧洲的化工巨头如德国巴斯夫等因能源危机可能停产，如停产会影响全球环氧丙烷约26%的产能，请问公司有环氧丙烷出口权吗？
怡达股份给出的回复是，公司年产15万吨环氧丙烷项目不仅能满足自用，还可实现对外销售，同时拥有该产品的自营进出口权，如果国外市场有需求，完全可以实现出口销售。
这里面最关键的信息就是“出口权”三个字。市场炒欧洲短缺，怡达股份正好能出口，这就正好能踩上题材炒作的风口。
两连板的红宝丽（002165.SZ）则对外表示，公司环氧丙烷都是自用的，公司另外两个自营产品原材料均为环氧丙烷。同时，公司需要外购环氧丙烷，由于最近价格走高，公司外购环氧丙烷的成本还有所增加。在公司的环氧丙烷产能扩建完成后，年产能将提升到25万吨，届时才会考虑对外销售。
也就是说，环氧丙烷的短缺和涨价对红宝丽的现状来说不是什么好事，反而还是一定程度的利空。资金炒红宝丽很大程度上是在强行构筑所谓利好假象，短炒之后可能就凉凉。
另外，红宝丽前几天还发布公告称，公司总工程师邢益辉在未披露减持计划的情况下，误操作减持公司股票10000股。邢益辉对违规交易进行了深刻反省，对违规减持行为给公司和市场带来的不良影响表达了歉意。
从这能看出来，红宝丽的公司治理水平有很大的缺陷。
这样的公司，基本面自然也不行。今年红宝丽上半年13.31亿的营收同比下滑了23.38%；净利润为亏损405.22万，更是同比大幅下滑了112.69%。
至于后排的红墙股份，业绩也不行。今年上半年公司营收4.55亿元，同比下降近42%；净利润近3770万元，同比大幅下降近47%。
红墙股份的主营业务是生产和销售混凝土外加剂、化学助剂与专项化学用品，因为名字的问题，红墙股份还被冠以“出轨概念股”，成为A股的一大奇葩现象。
天然气期货在下跌，短炒的概率很大
总体来看，环氧丙烷是一个很小的化工分支，其涨价力度其实也不算大，远不能跟去年锂电原材料PVDF相比。
PVDF的中文名是聚偏氟乙烯树脂，是一种化工原材料，可以用在光伏和锂电池上面。从2021年初到2021年下半年，短短几个月内，PVDF的价格就大涨好几倍，也让相关公司联创股份在2021年年内大涨了10倍，成为去年的超级大牛股。
PVDF价格上涨的大背景是光伏和锂电从2021年开始进入到了超级景气周期中，造成了相关原材料的供给十分紧张，这是产业发展趋势决定的。
新能源车在2021年的大爆发可能是几十年都难以遇到一次的大型产业机遇，所以才有了10倍大牛股联创股份。
当下市场炒作环氧丙烷的理由是俄罗斯给欧洲断气了。但作为一种普通能源，欧洲没了俄罗斯的天然气，也正在多渠道进口天然气，而且在加快天然气的储存。
马克龙昨天说，法国的天然气储量已超过储存目标，目前储量为92%-93%，法国还准备给德国输送天然气。
另外，最近一段时间国际市场天然气期货的价格其实是在下跌。
所以A股一些资金利用北溪一号停止供气的问题炒作天然气短缺，进而炒作环氧丙烷，很可能是短炒一把，赚了钱就跑。环氧丙烷炒作的背景力度和时间长度，都远不能跟去年的PVDF相比。
