万物云(02602)于2022年9月19日-9月22日招股，该公司拟发行1.167亿股，预期股份将于2022年9月29日上市买卖。前往新股中心，申购新股>>

发售比例：香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权 发售价格：47.1港元-52.7港元，每手100股，一手入场费5323.11港元 发售日期：9月19日-9月22日 上市日期：9月29日 IPO保荐人：中信证券、花旗、高盛

公司简介：

万物云是一家全域空间服务提供商，也是独一无二的由社区、商企和城市空间“三驾马车”业务体系协同驱动的服务供应商。与其最大的客户万科集团已建立长达27年的合作关系。根据弗若斯特沙利文的资料，按基础物业管理服务收入计，该公司于2021年在中国物业管理服务市场中排名第一，占有4.28%的市场份额。

(资料图片仅供参考)

截至2022年6月30日，社区空间居住消费服务方面，该公司的合约建筑面积约9.3亿平方米，签约管理的物业数目达4096个，以及该公司的在管建筑面积约7亿平方米，在管物业数目达3035个。

财务信息：

财务数据方面，万物云的收入由2019年的139.27亿元增加30.3%至2020年的181.45亿元，并进一步增加30.6%至2021年的237.04亿元。

今年上半年，万科半年报显示，万物云实现营业收入143.5亿元，同比增长38.2%。其中，社区空间居住消费服务收入80.8亿元，同比增长34.8%，商企和城市空间综合服务收入51.1亿元，同比增长39.7%。

基石投资者：

该公司已与中国诚通、UBS AM Singapore、HHLR Fund L.P.及YHG Investment L.P、CEPHE、淡马锡、Athos Asia Event Driven Master Fund等基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购以合共约2.72亿美元至2.8亿美元。

假设发售价为每股发售股份49.9港元，则基石投资者将认购总数为4347.93万股的发售股份，约占发售股份的37.25%及约占紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的3.73%(假设超额配股权未获行使)。

募资用途：

假设超额配股权未获行使且假设发售价为每股股份49.9港元，该公司将收到的全球发售所得款项净额约57亿港元，其中：

约35%将用于为在选定街道发展该公司独特的聚焦浓度战略及在全国范围内推行该公司的“万物云街道”模式提供资金； 约25%将用于投入该公司AIoT及BPaaS解决方案的开发，旨在使该公司具备建立产业互联网的能力； 约20%将用于通过收购或投资增值服务提供商及该公司行业上下游供应链的服务提供商以孵化万物云生态系统;； 约10%将用于吸纳及培养人才； 及约10%将用于营运资金及一般公司用途。

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