造车新势力第二梯队中,除了比拼销量,众选手们在IPO进度方面同样紧追慢赶。
3月17日晚,零跑汽车在港交所递交招股说明书,计划在港交所挂牌上市,中金公司、花旗、摩根大通和建银国际担任联席保荐人。
零跑汽车此前已经多次传出上市消息。2021年,零跑方面曾公开表示计划于下半年提交IPO文件,并实现在2021年底或2022年初登陆科创板。除此之外,外界也不乏其将赶赴境外上市的传闻。不过,眼下看来,无论科创板还是境外都未能成行,零跑的上市地点最终还是确定在港交所。
而在第二梯队中,近期传出将赴港IPO的新势力车企不在少数。
2月份,哪吒汽车母公司合众新能源被曝已启动赴港IPO,计划募资10亿美元。尽管哪吒汽车并未对此进行正面回复,但这已经不是其首次传出赴港上市相关消息。同月,哪吒汽车完成了新一轮超过20亿元的融资,由中国中车集团旗下的中车基金和深圳市国资背景的深创投等投资机构领投。这已经是哪吒D轮系列融资的第三轮,完成D系列融资后,哪吒汽车估值将超过250亿元人民币。
哪吒汽车表示,2022年是其极为关键的一年,除了推出新产品,其也将在今年全力冲刺IPO。
高合汽车主体华人运通也在近期传出了计划赴港上市消息。今年年初,有消息称华人运通正在与瑞银集团和摩根士丹利合作安排潜在上市事宜,或将募集3亿-5亿美元资金。而这家公司此前对外公布的计划上市地点是美国。
而对上市热门选手威马汽车而言,在去年10月份获得李嘉诚及何鸿燊家族资金投资后,这家车企也被认为下一步赴港上市可能性极大。不过,威马汽车合伙人、CFO张然对外表示,威马未来倾向于在海外上市。
事实上,除零跑汽车外,哪吒汽车、威马汽车在2021年初的规划都是登陆科创板,但对这几家新势力企业而言,科创板上市显然有着不少阻碍。
其中一大原因是A股监管政策收紧。2021年,证监会与上交所先后公开、通报、处理了一批违规企业和保荐商,导致科创板出现罕见的大幅回撤潮。业内分析人士称,A股政策收紧、监管加强意味着车企上市难度将加大,新制度下,股东关系与外资成分等因素的影响增大。而港股相比A股机制更加灵活,难度也更小。
在这场冲向港交所的潮流中,零跑汽车目前是最先传出确切进度的选手。尽管走在了前列,但其招股书中披露的财务状况也引起了外界注意。
据招股书显示,零跑汽车2021年总收益为31.32亿元,这一数字在2020年和2019年分别为6.31亿元和1.16亿元;2021年净亏损26.29亿元,而此前两年的净亏损额分别为9.35亿元、8.1亿元。销量方面,截至2021年12月31日,零跑汽车共计交付了52832台车。
从亏损状况和销量情况来看,零跑汽车的情况可以说不算乐观,交付量仅达到第一梯队成员数量一半,在新势力群体中表现并不亮眼。
零跑汽车在招股书中表示,此次IPO募资的40%将用于拓展智能电动汽车品类、扩大团队,以及自动驾驶等智能技术的研发投入,其他募资额将用于提升生产能力和提升品牌知名度。
这一轮IPO潮下,零跑汽车冲在了前列,率先IPO也必然将为其带来更多资金优势,但对手们也在身后紧追。零跑能否就此赢得出线契机,面对的挑战仍旧不小。