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来源:郑重微言
中信建投策略分析师陈果等表示,当前市场处于U型底部区域,静待政策宽松加码。
市场下一阶段重点将在布局疫情修复+政策放松的组合上。行业配置上:
1)参照20Q2疫情控制后申万二级消费相关行业业绩环比弹性及涨跌幅表现,可选消费优选免税、白酒、汽车;
2)成长优选医药(CXO、中药等)、军工、光伏。三者全年高景气有保障,且尤其军工、CXO当前PE(TTM)分位分别处于5年20%、10%的低分位,更显性价比。
【我是郑重,江湖人称光头帮主,一位做了20年财经记者、专注于中长线的投资者。所有提示仅供参考,不构成投资建议。炒股有风险,入市需谨慎。】