中信证券国际发行3亿高级无抵押票据,息票率3.375%

发布时间:   来源:久期财经

久期财经讯,中信证券国际有限公司(CITIC Securities International Co Ltd,简称:“中信证券国际”,标普:BBB+ 稳定)发行Reg S、以美元计价、3年期高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下:

发行人:CSI MTN Limited

担保人:中信证券国际有限公司

担保人评级:标普:BBB+ 稳定

预期发行评级为:BBB+(标普)

类型:高级无抵押、固定利率票据,归属于发行人的30亿美元中期票据计划之下,由担保人提供担保

发行规则:Reg S

发行规模:3亿美元

期限:3年期

初始指导价:T+125bps区域

最终指导价:T+90bp

息票率:3.375%

收益率:3.499%

发行价格:99.65

交割日:2022年4月21日

到期日:2025年4月21日

资金用途:作为运营资本和一般公司用途,或为现有债务进行再融资

其他条款:港交所上市;最小增量/面值/20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中信里昂、工商银行、中国银行、交通银行、中信银行国际、花旗集团(B&D)、汇丰银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人:兴业银行香港分行、招商永隆银行、浦发银行、农业银行、信银资本、瑞穗证券、摩根大通、渣打银行、民生银行、建银亚洲、南洋商业银行、光大银行、越秀证券

ISIN:XS2469032630

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