7月16日,上海证券交易所科创板披露的信息显示,湖南华曙高科技股份有限公司(下称“华曙高科”)已变更为“已问询”状态。据贝多财经了解,华曙高科于2022年6月27日在科创板递交招股书并获得受理。
本次冲刺科创板上市,华曙高科拟募资6.64亿元,其中3.29亿元用于增材制造设备扩产项目,2.84亿元用于研发总部及产业化应用中心项目,5069.6万元用于增材制造技术创新(上海)研究院建设项目。
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公开信息显示,华曙高科成立于2009年。根据介绍,华曙高科十余年来专注于工业级增材制造设备的研发、生产与销售,致力于为全球客户提供金属(SLM)增材制造设备和高分子(SLS)增材制造设备,并提供3D打印材料、工艺及服务。
华曙高科表示,其已开发20余款设备,并配套40余款专用材料及工艺,正加速应用于航空航天、汽车、医疗、模具等领域。华曙高科该称,该公司是全球极少数同时具备3D打印设备、材料及软件自主研发与生产能力的增材制造企业,销售规模位居全球前列。
根据招股书,华曙高科牵头或参与制定了10项增材制造技术国家标准和6项行业标准。截至招股书签署日,该公司共拥有发明专利129项,实用新型专利118项,外观专利25项,软件著作权34项。
据智慧芽数据显示,华曙高科共有397项专利申请信息,其中发明专利243件,占比61.21%。通过算法分析,华曙高科的专利布局主要专注在激光烧结、三维物体、选择性、增材制造、粉末材料等技术领域。
华曙高科在招股书中表示,其实施产业化发展战略,掌握的多项核心技术目前均已处于产业化运用阶段。截至目前,该公司在用户处的装机量已超过650台,居行业前列,单一客户装机量超过10台的产业化客户数量近10家。
招股书显示,华曙高科2019年、2020年和2021年的营收分别为1.55亿元、2.17亿元和3.34亿元;净利润分别为1795.05万元、4096.15万元和1.17亿元,扣非后净利润分别为640.27万元、3321.4万元和7131.75万元。
据介绍,华曙高科的核心产品为具有自主知识产权和应用核心技术的金属3D打印设备和高分子3D打印设备,同时向客户提供自主研制的3D打印高分子粉末材料。报告期内,华曙高科的收入主要由3D打印设备及辅机配件贡献。
2019年、2020年和2021年,华曙高科来自3D打印设备及辅机配件的收入分别为1.25亿元、1.83亿元和2.92亿元,占总收入的比例分别为80.62%、84.07%和87.84%。同期,3D打印粉末材料的收入占比分别为14.57%、10.89%和8.04%。
本次上市前,XIAO SHU XU(许小曙)与DON BRUCE XU(许多),分别持有美纳科技75%、19.8%股权,间接控制华曙高科44.53%的股份,XIAO SHU XU(许小曙)及DON BRUCE XU(许多)为父子关系,系华曙高科的实际控制人。
同时,侯银华将所持华曙高科12.37%股份对应的表决权持续且不可撤销地委托给美纳科技行使,因此XIAO SHU XU(许小曙)及DON BRUCE XU(许多)合计间接控制华曙高科56.89%表决权。
其中,许小曙为华曙高科董事长,许多为董事。此外,兴旺建设持有华曙高科24.38%的股份,国投创业基金持股9.19%,龙鹰贰号持股1.9%,宁波华旺持股1.45%,长沙华发持股1.13%,宁波华欧持股1.1%。