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天风证券指出，半导体国产替代弥补全球下行周期，预期材料下半年增速会好于设备，重点关注长江存储产业链扩产机会，同时关注车风光储带来的扩产机会。

建议关注材料（雅克科技、沪硅产业、鼎龙科技、有研新材），设备（大族激光、北方华创、正帆科技），元器件（艾华集团、泰晶科技、江海股份）。

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