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今天是8月4日，两市股指早盘震荡回落，午后探底回升，今天总算没再上演下午杀剧本，最终缩量普涨皆大欢喜，资本有的时候还是得懂点事，海上面正在扬我国威，后方市场该鼓掌的时候不鼓掌，以后碗还想不想端了，今天的军演非常顺利，市场担心的额外问题全部没有发生，前天晚上的恶气大家总算也顺了，明账暗账算下来，谁赚了大家心里清楚。

敏感事件对市场的影响会逐步淡化，市场会重回基本面和国内宏观逻辑，目前以宁德为首的新能源等热门板块严重分化，资产荒大环境里资金反复挖掘具备基本面逻辑并且有事件驱动的行业主题，从最近的成交流入看，消费电子板块热度不断升高，板块内越来越多成分股创阶段新高，再加上业绩超预期，又受制裁影响的半导体国产可替代板块，整个上中下游产业链都被激活，连带着其他可替代分支，诸如软件，云计算等，正在逐渐代替前期的强势板块，大家一定要重点关注相关的机会。策略上，地缘政治的影响正在退散，不畏浮云遮望眼，八月没有美联储加息预期，整体行情会比七月好做，当下的震荡切换行情还会延续很久，切换不是一蹴而就的，但随着高位越走越弱，低位肯定会越走越强，走着走着新主线就出来了，个人看好消费电子和半导体板块的主线机会，后面中秋节和黄金周等假期预期临近，继续看好消费复苏类题材，可以逢低继续关注白酒，食品饮料，影视传媒和旅游酒店的机会，大吉大利，祝大家明天大涨长红。这里是麒麟神侯的每日收评，专业幽默和深度共存。

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