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行情全面修复中 低估值先涨为敬！医药、信创之外 还有哪些行业仍在低位？

(资料图片仅供参考)

四季度初，沪指在3000点以下“一日游”后，开启了超强反弹模式，今日市场近4000股上涨，沪指收出日线五连阳。在近五日的反弹中，医药生物板块、信创概念气势如虹，农林牧渔、教育、专用设备、军工等板块也开启连续修复模式。

沪指迅猛反弹以来走出亮眼行情的板块，背后都有相应的逻辑或者利好消息支撑。信创板块受国产化预期的提振，未来产业推进节奏有望加快。生物医药行业持续走强除了因板块做空动能衰竭外，行业面的利好消息近期不断。今日上午国家发改委副主任赵辰昕在回答记者提问时表示，我国能源装备、石化装备、矿山机械、工程机械、数控机床、工业机器人等重点项目订单都在大幅增长，受此影响，工业母机概念显著走强。

安信证券认为，在8-9月的下跌之后，当前A股整体估值水平已经回落至较低水平，从股债性价比来看，当前全A隐含风险溢价仍处于历史极值水平。诚然，低估值并非代表板块必定将迎来估值修复，时值三季报密集披露阶段，机构表示政策、业绩、估值三因素共振是判断当下行业景气度的标准。但低估值板块自带“护城河”，相对具备更高的景气修复预期。

光大证券表示，从各类反映市场底部特征的指标来看，目前接近市场底部特征的指标主要有估值、股债性价比、融资交易占比、换手率、成交额占流通市值的比例，而目前新成立偏股型基金份额(MA20)目前仍高于历史底部位置的水平，破净率则低于市场处于底部时的水平。但整体来看，市场目前处于底部区域，配置性价比较高。

央行公告：5000亿元+20亿元！传递重要信号

央行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日开展5000亿元中期借贷便利(MLF)操作和20亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.75%和2.00%，均与上期持平。

继8、9月MLF连续缩量操作之后，此次操作实现等量平价续做。业内人士认为，本次续做“价稳”符合预期，“量平”则略超预期，表明在内外因素综合考量下，当前人民银行既不会大幅收紧流动性，也难以在量的层面过度支持流动性。同时，内外政策错位下，本月MLF利率继续保持不变。

关于后续降准降息，有业内人士认为，鉴于本次MLF实现等量续做，10月降准概率不大。但由于11月有1万亿元MLF到期，不排除适时通过小幅降准置换部分到期MLF的可能。关于即将出炉的LPR报价，市场人士预测，本月LPR维持稳定的概率大，后续不排除LPR进一步走低，以引导金融机构让利实体经济。

三部门共同推动强化乡村振兴金融服务

为贯彻落实中央一号文件精神和国常会部署，近日农业农村部、国家乡村振兴局与国家开发银行签订开发性金融服务乡村振兴战略合作协议，共同强化乡村振兴金融服务，扩大农业农村有效投资。

为促进协议高质量落地实施，三方制定了具体合作方案，提出了支持高标准农田建设、县(区)域垃圾污水处理、乡村建设行动、乡村产业发展、农业对外合作等具体事项，明确了时间节点和责任单位，并就合作探索农业农村基础设施中长期信贷模式达成共识，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化贡献更大力量。

据了解，下一步，三方将以签署战略合作协议、落实具体合作任务为契机，不断深化合作关系、创新合作模式，共同做好政策性、开发性金融支持农业农村基础建设等重点工作，积极引导更多金融资源流入农业农村，加大对乡村振兴重点领域和薄弱环节的信贷支持力度，更好服务实体经济，助力稳住经济大盘。

相关公司：天禾股份、辉丰股份、中农立华

行业动向：

信息安全刚需掀起信创概念热潮

“信创有效推动国产软硬件从‘可用’向‘好用’发展，从而保障了大部分场景，比如国防、工业控制等行业的供应链安全。”华西证券研报分析认为，在当前国际局势错综复杂的背景下，信创的战略意义更加凸显，信创产业或将持续迎来政策催化，推进节奏有望提速。

信创，即信息技术应用创新产业，是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。随着信息安全以及国产化安全应用上升到国家战略层面，信创板块也引起了资本市场的高度关注。

相关公司：科创信息、天亿马、中望软件、英飞拓

两个月上涨七成 这一沙发关键原材料价格创四年新高

供需失衡加剧，甲苯二异氰酸酯(TDI)价格不断攀升。

截至10月17日，国内TDI市场参考价为2.72万元/吨，较8月初逾上涨七成，创近四年内价格新高。

今年来，国内TDI价格呈现V字形走势。该产品价格自2月的1.98万元/吨高位下滑，至8月初为1.55万元/吨，创下年内新低，后续开启反弹之路。

TDI是生产聚氨酯软泡、涂料、弹性体和胶粘剂的关键原材料，其中聚氨酯软泡是其最主要的应用领域，占比超过七成。该产品终端可应用于沙发、床垫和汽车座椅等。

近期北溪1、2号管道发生泄漏，将加剧市场对欧洲天然气供应持续紧张的担忧。当前欧洲能源危机持续，成本高企使得欧洲部分化工品工厂开工受限，再次加剧欧洲市场TDI货源紧张局面。这将利于国内相关化工产品出口和价格提升。

相关公司：万华化学、华鹏飞、沧州大化

公司动向：

香飘飘：与欧力（上海）签订战略合作框架协议

江苏银行：前三季度净利同比预增30%-32%

航天电子：预计前三季度的净利润同比增加约15%-20%

北方导航：预计前三季度净利润同比增长71.75%-89.83%

达实智能：公司签订7900万元智慧交通项目合同

天通股份：三季度净利润3.99亿元 同比增225.87%

立霸股份：三季度净利1.85亿元 同比增707.61%

鼎龙股份：年产1000吨的PSPI二期扩产项目将于2023年夏季建设完工

万达电影：万达集团是FIFA世界杯官方合作伙伴 公司正在积极推动相关业务

京新药业：新建原料药基地预计部分生产设施明年试产

海思科：环泊酚注射液新适应症上市申请获得批准

海德股份：前三季度净利润5.43亿元 同比增长135.19%

神火股份：前三季度净利润58.55亿元 同比增长154.6%

美格智能：前三季度净利预增51.18%-56.21%

中国中车：7-10月期间合计签订约285.5亿元合同

中油工程：子公司签订3.86亿美元EPCC承包合同

远东股份：孙公司签订4亿元高压储能系统合同

大全能源：签订硅料采购合同 预计采购金额139.99亿元

奥特维：与晶科能源全资子公司签订1.4亿元合同

中国电建：联合中标106.04亿元工程项目

天药股份：子公司获得溴芬酸钠滴眼液药品注册证书

国药现代：获得盐酸达泊西汀化学原料药上市申请批准通知书

恒瑞医药：子公司成都盛迪硬胶囊剂通过药品GMP符合性检查

盘江股份：拟6351万元投资分布式光伏电站项目

天源环保：联合中标污水治理PPP项目

步长制药：控股子公司流感疫苗车间预灌封注射器线符合GMP要求

华润双鹤：公司为阿兹夫定片的受托生产企业 目前生产正在按照订单有序推进

沐邦高科：拟3.5亿元投建年产5000吨智能化硅提纯循环利用项目

东莞控股：拟177.48亿元投建莞深高速（含龙林高速）改扩建工程项目

传智教育：预计前三季净利同比增144%-167%

杉杉股份：拟定增募资不超60亿元 用于锂电池负极材料一体化基地项目等

上机数控：签订62.04亿元单晶硅片销售合同

神州细胞：新冠疫苗SCTV01E和SCTV01C临床试验III期取得积极结果

星湖科技：预计前三季净利1.17亿元 同比增长104%

比音勒芬：前三季度净利增24.93%至5.73亿元

德艺文创：前三季度净利预增110%-150%

北汽集团：9月极狐汽车销量同比增长24.84%

胜利精密：前三季净利润同比增长924%

中航电子：控股股东拟增持2600万元-4000万元股份

仕佳光子：预计前三季度净利同比增加152.57%左右

康达新材：子公司拟3.74亿元投建液晶显示材料产业化项目

山西焦煤：前三季净利82.96亿元 同比增161%

国脉科技：正积极研究和实践VR、虚拟人技术在“国脉大学养老”项目中应用

横店东磁：前三季度净利润12.08亿元 同比增长36.42%

以上内容来自公开信息及券商报告，不代表《红周刊》立场，文中涉及个股仅做举例，不做买卖推荐。