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一、热点前瞻热点一：石墨电极逻辑概述：近日抚顺、大庆石化石油焦1#A报价，下调0.03万元/吨回到0.87万元/吨，从高位横盘首次松动。针状焦市场价格暂时稳定在1.38万元/吨。焦类价格高位见顶，采用石油焦作为原材料的负极性价比有望回升。相关个股：中科电气、杉杉股份、永东股份、索通发展；热点二：汽车摄像头逻辑概述：8月2日，市场调研机构CINNO Research发布报告指出，车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，成本低和硬件技术相对较成熟，因此率先成为汽车智能化应用的核心传感器。预计2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗。相关个股：联创电子、韦尔股份、欧菲光；热点三：热泵逻辑概述：欧洲面临天然气供应中断背景下，超70%的天然气的能源依赖度使欧洲迫切需要改变供能结构。而供暖作为能耗重要领域，空气源热泵不依赖化石能源、能效高的优势凸显，被列入“REPowerEU”能源计划，有望成为“缺气”下的主流供暖方式。相关个股：海立股份、汉钟精机、盾安环境；热点四：氢能源

逻辑概述：7月以来，燃料电池头部企业正在加快氢能重卡的示范推广步伐，相关领域布局加速落地。日前，60辆搭载重塑科技燃料电池系统的重型卡车正式交付运营，为宜家进出口陆运供应链提供零碳运输服务；相关个股：凯龙股份、昇辉科技、美联新材、鸿达兴业；热点五：钙钛矿电池逻辑概述：近日，中科院半导体所游经碧团队在钙钛矿材料中引入少量氯化铷（RbCl）等，获得高稳定性、光吸收扩展的钙钛矿材料，基于该材料研制出认证效率为25.6%的钙钛矿太阳能电池，为目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效率。相关个股：京山轻机、西子洁能、金晶科技、捷佳伟创；

二、操作策略受消息面影响，大盘放量破位下行，失守3200点，深成指也相继失守60日、120日均线，如果没有消息面逆转情绪，调整短期难以结束。不过短期事件影响很快将过去，也不用担心指数深调，这里形成的调整大概率会是一个黄金坑。资金情绪比较极端，跌停数量创阶段新高，涨停数量降低，但连板数量不降反增。极端行情，资金抱团部分强势股取暖态势明显，但一些高位连板股砸盘也很明显，情绪分化行情，慎重狙击强势连板，防止连接情绪再度高低切换，留意低位启动板的接力机会。

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