ETF入门02:囊括全球,美股热门ETF大盘点

发布时间:   来源:华盛通

ETF02

5节课,掌握巴菲特推荐的投资神器。

欢迎来到ETF的世界。

主编Cynthia审核Austin价值君出品

说到ETF,就不得不说说它的诞生地美国了。美国是ETF最早商用的国家,也是发展最快的国家,美股目前共有超过2000支ETF,交易规模约占美股总成交量的30%,几乎涵盖了全球市场可投资的标的。(港股也有很多ETF,本期只是以美股为例)

平时,我们常常听金融大佬们说,做多黄金、做多债券、做空原油等等,是不是觉得很高大上又跟自己没什么关系呢?其实,只要拥有一个美股账户,这些品种,都能一键纳入。

这节课,我们就来盘点一下,美股市场上,那些热门的ETF。

首先,来了解一下美股ETF的分类。按照跟踪的资产类型,美股ETF可以分为四大类:股票、债券、大宗商品和外汇。

最受欢迎的--股票类ETF

股票类ETF一般是追踪指数的,而美股最广为人知的指数,就是代表大盘的道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数和标普500指数。其中,道琼斯工业平均指数指数覆盖的是30只代表美国市值五分之一的超级大蓝筹,追踪它的典型ETF代码为DIA。

对于纳斯达克100指数,追踪它的ETF为QQQ,它持仓的是100家纳斯达克上市的优秀科技股,跟国内的沪深300定位类似。

而目前交易规模最大的一个ETF,是追踪标普500指数的SPY,这是股神巴菲特都推荐大家投资的指数。

除了这几个ETF,挂钩三大指数的还有反向ETF和杠杆ETF,目前美股最多为三倍杠杆。

美股ETF不仅覆盖了美国的指数,它的触角,几乎遍及全球。

世界主要经济体的股市,在美股基本都有对应的ETF。不论是加拿大、英国、德国、巴西等国家的股市,还是欧盟这样的经济共同体的股票组合,手握美股账户,你都可以买到。

比如,挤进交易额前列的【安硕MSCI巴西ETF】,代码为EWZ,主要持有在巴西上市的必需消费品、金融和能源类公司。

除了单个的国家,还有诸如【领航富时欧洲指数】这样的地区性基金,它持仓的都是欧洲传统发达国家的大中型股票,比如雀巢,拜耳制药等等。代码为VGK

在投资中国的ETF里,相对热门的有【安硕中国大盘股ETF】,代码FXI,主要持有的是在港股上市的中国内地大盘股。桥水基金2019年二季度加仓中国,就是通过这只ETF实现的。

还有一些跟中概股相关的指数ETF,深受中国投资者喜爱,比如一直的【中概互联网指数ETF】&【金龙中国组合ETF-PowerShares】,代码KWEB&PGJ,它们也是很多中国基金经理的首选标的。

除了这些普通股票的ETF,美股还有一个另类的ETF,深受短线交易者的喜爱。

那就是恐慌指数的ETF。恐慌指数(VIX)衡量的是标普500指数期权的隐含波动性。物如其名,市场越恐慌,恐慌指数涨的越高。在股市暴跌时,恐慌指数常常能疯狂上涨。

最常用的两种追踪恐慌指数的ETF就是代码为UVXY的【VIX短期期货ETF】,带了1.5倍的杠杆。反向的则有代码为SVXY的【做空VIX短期期货ETF】,只有0.5倍的杠杆。

需要注意,这类ETF波动很大,同时由于追踪的是恐慌指数短期期货的走势,会受期货到期结算影响,所以一般适合日内交易,不宜长持。

美股热门股票类ETF

1、$1.5倍做多恐慌指数-ProSharesUVXY$

2、$3倍做空纳斯达克指数-ProSharesSQQQ$

3、$3倍做多纳指-ProSharesTQQQ$

4、$Direxion每日半导体看多3倍股票SOXL$

5、$3倍做多富时中国50指数-DirexionYINN$

6、$3倍做空道琼斯指数-ProSharesSDOW$

7、$3倍做空富时中国50指数-DirexionYANG$

债券类ETF

有些保守型的投资者可能会问:我觉得股票风险相对高,有没有稳健一点的ETF可以买呢?

答案是肯定的,债券类的ETF就符合这种需求。尤其是那些国债ETF,标的都是风险较低,每个月还有分红的国家级债券,比较经典的就是BSV,全名叫【短期国债指数ETF-Vanguard】,它持有的是高质量的超短期美元计价债务,有点像货币基金。

其他还有短期国债,比如代码为(SHY)的【安硕1-3年期国债ETF】等。

美股热门债券类ETF

1、$债券指数ETF-Vanguard美国BND$

2、$债券指数ETF-iSharesiBoxx高收益公司债HYG$

3、$债券20+美国债+ProShares两倍做多UBT$

4、$债券20+国债指数ETF+Direxion三倍做多TMF$

大宗商品类ETF

这类产品中,大家最关心的就是黄金和原油,成交最活跃的GLD【SPDR黄金信托】,是比较常用的追踪黄金价格的工具,而原油则是USO【美国原油ETF】,这两个都是正向的ETF,即你对该商品未来是看好的。

相反的,如果你不看好商品未来的表现,还有做空黄金的ETF,比如DGZ【做空黄金ETN】&UCO【2倍做多原油-ProShares】

美股热门商品类ETF

1、$2倍做空原油-ProSharesSCO$

2、$2倍做多原油-ProSharesUCO$

3、$2倍做多黄金-ProSharesUGL$

4、$2倍做多白银-ProSharesAGQ$

外汇类ETF

我们简单说下美元和人民币

其中,美元相关的ETF,有做多美元指数的UUP,也有做空美元指数的UDN。

而代码为CYB的【智慧树人民币策略基金】,跟踪的是人民币短期汇率变动情况;如果你预期人民币要升值了,就可以关注此类ETF。

美股ETF的可选项实在太多啦,由于时间关系,今天就先介绍到这里。有兴趣的同学可以到华盛通app的美股市场-ETF模块探索更多更全的美股ETF哦~

美股热门外汇类ETF

1、$美元ETF-PowerSharesUUP$

2、$做空美元指数-PowerSharesUDN$

3、$欧元ETFFXE$

4、$英镑ETF-CurrencySharesFXB$

回顾

首先,最受欢迎的股票类ETF里,既有追踪美股大盘的,也有追踪其他各国股市的。另外,我们还认识了两个挂钩恐慌指数的ETF。

接下来,对于保守型投资者,还可以选择稳健低风险的短债ETF,同时,在大宗商品里,我们认识了追踪黄金的GLD&原油的USO.

最后,还知道了ETF可以用来投资外汇,同样可以做多和做空。

知道了这些美股ETF,下一期,让我们回到香港市场,扒一扒港股有哪些值得投资的ETF。

最后强调一句,风险防范不能忘,理性投资记心中。

本门课程仅为知识普及,不构成任何投资建议。

学习更多港美股知识,请锁定价值课堂

我们下期再见!

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