和信投顾:医药股集体爆发下的思考

发布时间:   来源:中金在线

一、盘面观点

行情低开,市场情绪转弱,盘中几经震荡,但都没有翻红,反抗力量并不强,盘面上医药概念集体上涨,CXO、仿制药,新冠治疗都表现不错,甚至医美,眼科,生殖概念有明显的拉升,后排紧跟着资源,跌幅榜则集中在数字货币,地产服务,元宇宙以及通信板块。技术上指数连涨之后出现回调,下方支撑较强,所以回调空间不大,回调恰是不错的买点。

医药股的集体爆发,有天时地利人和的优势。

周四周五,时间节点相对敏感,资金防守的欲望偏强,上周下半周就是医药的天下,而到目前为止并没有新晋的强势题材,所以当下资金沿着之前的思路继续进攻。

本轮下跌到反弹行情中,唯有医药板块走出板块级别的持续性,资金介入程度较深,一方面医疗概念大跌,一方面治疗概念大涨,连个板块相互促进,A股资金面日报:6股获融资净买入超亿元!融资客控盘比例超一成个股名单  洞悉先于人,数据看A股!东方财富网汇总A股市场主力资金动向,揭秘北向资金流向,盘点龙虎榜单、游资资金承载量也比较大,昨天在市场下跌之后第一时间就有资金愿意抄底,市场资金认知分歧较大,风险不大,机会不小。

另外近期消息面较多,辉瑞,盐野义等公司不断发新消息,国内中药,治疗药也有新消息,同时医药外包方面也有新消息,多点爆发。

和信观点:到目前为止市场唯一走出持续性的是新冠治疗,对应有配合有龙头走穿越的也是新冠治疗和房地产,无论从哪个角度看,由其是当下机会不多的前提下,新冠以及医疗概念反复的预期都在。至于新周期一直在路上,我们要时刻准备着。

二、消息面

1、俄乌冲突波及乌农业乌农业部长递交辞呈

据乌克兰媒体报道,乌农业部长罗曼·列先科23日递交辞呈,并未说明原因。2月24日爆发的俄罗斯和乌克兰冲突波及乌农业,小麦等农作物年产量预期大幅下降。列先科此前表示,受乌俄冲突影响,乌克兰春种面积可能比去年减少一半多,从冲突前预期的1500万公顷降至大约700万公顷。另外,化肥和农机燃料短缺同样影响收获预期。

2、化肥贸易商:钾肥价格创2008年以来新高库存仅为去年同期一半

财联社记者近日从化肥贸易商等处了解到,目前钾肥整体供应仍然不足,库存仅为去年同期一半左右,颗粒红钾价格已经涨至5500元/吨,氯化钾市场实际成交价要比出厂价上浮300-500元/吨。区域来看,东北地区钾肥落地价最高,普遍超过5000元/吨。目前国家发改委已启动国储化肥的投放,新的价格体系有望逐步形成。

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