天风证券发行3.4亿美元高级无抵押票据,息票率4.0%

发布时间:   来源:久期财经

久期财经讯,天风证券股份有限公司(Tianfeng Securities Co., Ltd.,简称:“天风证券”,601162.SH)发行Reg S、2年期、固定利率的高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下:

发行人:天风证券股份有限公司

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押票据

规模:3.4亿美元

期限:2年期

初始指导价:4.25%区域

最终指导价:4.00%

息票率:4.0%

收益率:4.0%

发行价格:100

交割日:2022年3月15日

到期日:2024年3月15日

资金用途:为现有离岸债务再融资

其他条款:港交所、中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:交通银行、浦发银行香港分行、民银资本、天风国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:建银国际、中州国际、中信里昂和汇丰银行

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