热点前瞻:光刻胶+家用电器+换电概念+激光雷达

发布时间:   来源:波段战法V

一、热点前瞻

热点一:光刻胶

逻辑概述:韩国半导体光刻胶的供应已进入紧急状态,库存量降低到了3个月安全线以下。针对光刻胶的供应瓶颈,现阶段主要是应用于成熟制程的产品,其中包括从I-line 到KrF光刻胶等。报道称,一些韩国晶圆代工厂的光刻胶库存已减少到只剩两个月的供应量。

相关个股:亚威股份、晶瑞电材、飞凯材料、上海新阳;

热点二:家用电器

逻辑概述:北京计划自2022年4月18日起至9月底向全市消费者发放总额超3亿元绿色节能消费券,覆盖约20种家电3C产品。上海、深圳、武汉等地,均在近期面向消费者发放消费券,折算实际补贴力度在10%左右,郑州、兰州等地补贴力度会更高。此外,陕西、广西等地则按照商品销售价一定比例给予消费者补贴,补贴比例同样在10%左右。

相关个股:新宝股份、科沃斯、创维数字;

热点三:换电概念

逻辑概述:宁德时代宣布EVOGO换电服务在厦门正式启动。预计到今年底,宁德时代将在厦门完成30座快换站的投建。该换电整体解决方案由“换电块、快换站、APP”三大产品共同构成,“换电块”的重量能量密度超过160Wh/kg,体积能量密度超过325Wh/L,单块电池可以提供200公里左右的续航,并可以适配全球80%已经上市以及未来3年要上市的纯电平台开发的车型。

相关个股:瑞可达、瀚川智能、爱玛科技、万马股份;

热点四:激光雷达

逻辑概述:百度与吉利合资公司集度汽车18日正式发布首款概念车车头部位设计细节,集度首款车型将搭载双激光雷达。据德邦证券测算,到2025年全球及中国车载市场激光雷达市场规模将分别达到近127亿美元/66亿美元,2021-2025年年复合增长率均接近150%,全球中长期或催生激光雷达千亿级蓝海市场。

相关个股:炬光科技、万集科技、联创电子、光库科技;

热点五:仓储物流

逻辑概述:4月18日,全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议在北京召开。会议要求,要着力稳定产业链供应链,通过2000亿元科技创新再贷款和用于交通物流领域的1000亿元再贷款撬动1万亿元资金,建立汽车、集成电路、消费电子、装备制造、农用物资、食品、医药等重点产业和外贸企业白名单。

相关个股:三丰智能、爱仕达、福然德、三羊马;

二、操作策略

昨日市场分化,沪指低开弱势整理,全天都未能翻红,深市指数低开反弹收红,两市成交量能萎缩,资金萎靡不振,不过被空间连续压制的个股情绪,在复工复产预期下,昨日得到明显修复,尤其是汽车配件板块迎来涨停潮,不过跌停效应也较强,近期一些强势连板股纷纷跌停,短线风格实现高低切换,预计高位连板股继续释放风险,重点留意新题材带来的机会。

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