东原仁知服务(02352)于2022年4月19日-4月22日招股，该公司拟发行1666.67万股H股，发售价每股11.90港元-15.40港元，每手200股，场费3,111.03港元。前往新股中心，申购新股>>

招股详情：

香港发售占10%，国际发售占90%，另有最多15%超额配售权 每股发行价每股11.90-15.40港元，每手200股，入场费3,111.03港元 公开发售日期：2022年4月19日-2022年4月22日 股份上市日期：2022年4月29日 IPO保荐人：国泰君安国际

公司简介

公司是一家历史悠久的物业管理服务提供商，在中国为许多物业项目提供综合的服务，并拥有快速增长的过往记录。截至2021年12月31日，公司在中国的两个主要地区(即中国西南及华东地区)经营业务。

截至2021年12月31日，公司有325个在管物业项目，包括住宅及非住宅物业，覆盖中国16个省、自治区及直辖市的51个城市，总在管建筑面积约为2820万平方米。其中，133个为住宅物业及192个为非住宅物业。截至2021年12月31日，住宅物业及非住宅物业的总在管建筑面积分别约为2050万平方米及770万平方米。

财务信息

东原仁知服务的收益由2019年的5.59亿元增加约113.4%至2021年的11.93亿元，复合年增长率约为46.1%；于2019年至2021年间利润分别约为2560万元、8450万元及1.30亿元，复合年增长率约409.4%。

从最核心的物业管理服务来看，2019-2021年东原仁知服务的物业管理服务收益分别为2.57亿元、3.49亿元和6.29亿元，分别占同年总收益的约46.0%、45.6%及52.7%。同时期东原仁知服务物管业务的毛利率分别为17.6%、23.5%和23.1%。

从社区增值服务来看，2019-2021年东原仁知服务的社区增值服务收益分别为1.75亿元、2.04亿元和2.87亿元，分别占31.4%、26.7%和24%。东原仁知服务该业务的毛利率分别为31.4%、34.5%和29.7%。

募资用途

假设发售价为每股发售股份13.65港元(招股价中位数)及超额配股权未获行使，该公司估计自全球发售收取的所得款项净额将约为1.9亿港元

其中，65%将透过战略投资、合作及收购扩大公司的物业组合及业务规模;

16.5%将提高服务质素并沿着物业管理的价值链扩展公司的服务范围，以提高公司的客户满意度和忠诚度，并满足客户的差异化需求;

8.5%将升级和开发公司的智能系统;及10%将用于一般营运资金。

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