【热闻】新股申购 | 天润云今起招股,入场费2798港元

发布时间:   来源:华盛通

中国最大的公有云客户联络中心解决方案提供商天润云(02167)于2022年6月21日至6月24日招股,该公司拟发行4353万股。前往新股中心,申购新股>>

香港发售占10%,国际发售占90%,另有最多15%超额配售权 集资规模:5.6亿元至6.03亿港元 每股发行价12.85元至13.85元港元,每手200股,入场费约2,797.91港元 公开发售日期:2022年6月21日至6月24日 股份上市日期:2022年6月30日 IPO独家保荐人:中金

公司简介:


(资料图片仅供参考)

该公司提供多种云原生客户联络解决方案,云原生客户联络解决方案为使企业能够与客户进行多渠道互动的联络解决方案。根据灼识咨询报告,以2021年的收入计算,集团是中国最大的部署于公有云的客户联络解决方案提供商,市场占有率达10.3%。

根据同一消息来源,于2021年,按收入计,部署于公有云的客户联络解决方案的市场规模达人民币40亿元,分别占基于云的客户联络解决方案市场的38.2%及客户联络解决方案市场的26.9%。

集团的解决方案基于云原生的安全可靠平台,让企业可创造非凡的客户沟通体验,并以智能化的方式进行销售、营销、客户服务及其他业务职能。于 2021年,集团通过多个渠道促进了企业与其客户之间超过30亿次的语音通话、短信及文本聊天形式的互动,有助于提升企业的生产力和效率。

财务信息:

该公司的收入总额以9.6%的复合年增长率自2019年的人民币3.348亿元增至2021年的人民币4.02亿元,其中97.2%及92.2% 为来自SaaS解决方案的经常性收入。该公司的毛利润以8.3%的复合年增长率自2019年的人民币1.56亿元增至2021年的人民币1.827亿元。

年内利润由2019年的人民币5910万元增长18.6%至2020年的人民币7020万元,主要由于持续业务扩张,导致SaaS解决方案及VPC解决方案产生的收入增加,而销售成本维持稳定。截至2021年12月31日,该公司已经连续七年实现盈利。

基石投资者:

此外,该公司已与基石投资者Platinum、声网Agora订立基石投资协议,基石投资者已同意待若干条件达成后,按发售价认购以总金额1.808亿港元可购买的发售股份若干数目。假设发售价为13.35港元,基石投资者将予认购的发售股份总数为1354.3万股发售股份,相当于根据全球发售发行的发售股份约31.11%,及紧随全球发售完成后(假设超额配股权未获行使)已发行股本总额约7.78%。

募资用途:

如以招股价中位数13.35元计,公司料净集资约2.67亿元

75%将用于进一步提高集团的核心技术、优化现有解决方案组合及开发互补解决方案,以满足不断变化的客户需求、提供更全面的解决方案及提高集团在客户联络解决方案市场的整体竞争力; 20%将在未来五年用於进一步提升集团在客户联络解决方案市场的品牌形象,扩大集团的直接销售团队,提高集团的销售能力及加大集团的营销力度; 5%将用作营运资金及一般企业用途

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