【聚看点】亚朵更新招股书:继续推进纳斯达克上市,已提前“套现”2060万元

发布时间:   来源:贝多财经

近日,亚朵酒店集团(Atour Lifestyle Holdings Limited,简称“亚朵”或“亚朵集团”)在美国证券交易委员会(SEC)报送了更新后的招股书,并补充披露了截至2021年12月31日的财务数据等信息,继续推进在美上市一事。

据贝多财经了解,亚朵在境内的主体为上海亚朵商业管理(集团)有限公司,成立于2013年2月,是一家连锁酒店集团。当前,该公司的注册资本为10亿元,法定代表人为王海军,全资股东为Atour Hotel (HK) Holdings Limited。


【资料图】

其中,王海军(花名:耶律胤)曾为汉庭酒店(华住集团前身)的创始人之一,曾担任华住集团副总裁一职,于2012年离职并创建了亚朵酒店。据了解,华住集团于2010年3月在纳斯达克上市,2020年9月登陆港交所,代码分别为“HTHT”和“01179”。

而今,王海军则带着亚朵意欲跟随华住集团的脚步,于2021年中旬在美国递交上市申请,拟于纳斯达克上市,股票代码为“ATAT”。按照原计划,亚朵集团将在2021年7月1日登陆纳斯达克。

早前招股书显示,亚朵拟发行1974.47万股ADS,另外还赋予承销商296.17万股ADS超额配售权,定价区间在13.5-15.5美元/ADS,拟募资金额(包含超额配售权)在3.07亿美元-3.52亿美元之间。

其中,高瓴资本(简称“高瓴”)将以首次公开募股价格进行认购,并意向认购价值1.2亿美元的ADS。知名投资机构作为基石投资者,表明了资本市场对亚朵基本面和长期价值的认可,以及对中国中高端酒店市场的看好。

但在上市前夕,亚朵则暂缓了上市计划。据贝多财经了解,这已经是亚朵第三次调整IPO计划。此前的2017年,君联资本董事总经理周宏斌曾在公开场合表示,亚朵已经有了明确的上市计划,希望三年左右在A股完成上市。

2019年6月,亚朵与中信建投证券达成合作,聘请后者为其进行上市辅导。但在2020年1月,亚朵则因根据实际情况对原发行上市计划做出调整,经过与中信建投证券友好协商后一致同意终止上市辅导工作。

所谓的调整,就是更换了辅导机构。此后,中金公司与亚朵达成了辅导协议合作,拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市。直至2021年3月,亚朵酒店则终止了和中金公司的上市辅导协议,叫停了在A股上市的计划。

此后的2021年6月,亚朵向美国证券交易委员会递交了招股说明书,准备在纳斯达克上市,但未能如期在纳斯达克挂牌。同年7月、8月、9月和11月,亚朵多次更新招股书(F-1/A)。时至今日,亚朵冲刺美股上市已历经一年有余,发行价区间也“留白”。

最新招股书显示,截至2021年12月31日,亚朵在中国的138个城市、拥有745家酒店、客房数量为86654间(其中管理式酒店712家、管理式酒店客房总数81594间)。同时,还有338家酒店(拥有共有37987间客房)正在开发中。

截至2021年12月31日,亚朵的管理加盟酒店(Manachised hotels)数量为712家,租用酒店(Leased hotels)数量为33家。截至同期,该公司的A-Card忠诚度计划已积累超过3000万注册个人会员。

财务方面,2019年、2020年和2021年,亚朵的收入分别为15.67亿元、15.67亿元和21.48亿元;净利润分别为6496.0万元、4205.1万元和1.45亿元,EBITDA(非公认会计原则)分别为1.83亿元、1.61亿元和2.99亿元。

截至2020年12月31日和2021年12月31日,亚朵的现金及现金等价物分别为人民币8.25亿元和10.39亿元(1.63亿美元)。而在2021年5月,亚朵还向其部分股东分配人民币2060万元,即在上市前临时“套现”,提前瓜分收益。

在亚朵冲刺上市前的股权架构中,王海军持股31.3%,所有董事高管合计持股32.7%;君联资本持股30.4%,德晖资本持股16.2%,携程持股14.8%,GLV Holding Limited持股5.5%,Engine Holdings Limited持股5.2%。

此前招股书显示,发行完成后(IPO后),亚朵掌门人王海军将拥有71.1%的投票权,持有27.1%的股权。同时,君联资本持股26.2%,德晖资本持股14.0%,携程持股12.8%。

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