“全球IoT云平台第一股”涂鸦智能于2022年6月22日至6月27日在港股招股。本次在港股拟全球发售730万股股份，其中香港发售股份73万股，国际发售股份657万股。前往新股中心，申购新股>>

【资料图】

发售比例：香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权 集资规模：5.6亿-6.03亿港元 每股发行价：不超过22.80港元，每手200股，入场费约4606港元 公开发售日期：2022年6月22-27日 股份上市日期： 2022年7月5日 IPO保荐人：中金、BofA SECURITIES及摩根士丹利 回拨机制：-超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%；-超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%；-超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。

涂鸦智能已于2021年3月登陆美股，本次港股招股价较美股涂鸦智能(TUYA)收盘价2.46美元(折合港币19.188元)，溢价发行18.8%。

公司简介：

成立于2014年的涂鸦智能，是一家全球领先的IoT云平台，主要为企业提供从技术到渠道的全面生态赋能。公司业务主要包括IoTPaaS、SaaS及其他、智能设备分销，提供一站式AIoT的PaaS级解决方案，服务涵盖联网模块、APP、智能云三方面。

根据灼识咨询的资料，按2021年收入计，该公司在全球智慧家居和智能商业物联网PaaS市场位列第一，占14.9%的市场份额。

财务信息：

该公司的收入由2019年的1.058亿美元增加70%至2020年的1.8亿美元，并进一步增加67.9%至2021年的3.02亿美元，2019年至2021年的年复合增长率约为69%。

2019年、2020年及2021年，该公司的净亏损分别为7050万美元、6690万美元及1.75亿美元。于2019年、2020年及2021年，该公司的经调整亏损(非公认会计准则财务指标)分别为6530万美元、5750万美元及1.09亿美元。

2022年第一季度业绩表现符合市场预期，整体毛利率保持平稳。2022年第一季度总营收为5,530万美元，其中，SaaS及其他营收为580万美元，同比增长约146.7%。从营收版块来看，在SaaS及其他营收板块，涂鸦智能2022年第一季度营收同比增长约146.7%至580万美元，市场表现强劲，拥有极具前景的发展空间。

募资用途：

基于每股发售股份22.80港元，以及假设超额配售权未获行使，全球发售所得款项净额约9450万港元：

30%在未来五年内将用於增强物联网技术及基础设施。 30%在未来五年内将用於扩大及增强产品供应。 15%在未来五年内将用於营销及品牌活动。 15%在未来五年内将用於寻求战略夥伴关系、投资及收购，以实施长期增长策略。 10%在未来五年内将用於一般企业用途及营运资金需求。

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