线上医疗保健平台智云健康今日起至6月28日在港股招股，拟全球发售1900万股股份。前往新股中心，申购新股>>

【资料图】

发售比例：香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权 集资净额：4.817亿港元 发售价格：不超过30.50港元，每手100股，入场费约3081港元 发售日期：2022年6月22-28日 上市日期： 2022年7月6日 IPO保荐人：摩根士丹利和摩根大通

公司简介：

智云健康为医院和药店提供医疗用品和SaaS产品，为制药公司提供数字营销服务，为患者提供在线问诊和处方开具，所有业务均围绕慢病管理。

截至2021年12月31日，已部署智云医汇的医院超过2300家，其中，包括在第三方医疗研究公司艾力彼医院管理研究中心排名的中国百强医院中的33家。截至2021年12月底，智云健康现有超87000名注册医生及2380万注册用户。

智云健康的股东包括太平集团、平安保险、阳光保险、泰格医药、周大福、绿地集团和保利集团等战略投资人，及招银国际、中金资本、SIG、IDG等知名机构股东。

财务信息：

智云健康的院内解决方案包括医院用品、医院SaaS、数字营销服务，2021年总计实现收入约12.7亿元。药店解决方案包括药店用品、药店SaaS，报告期内实现收入约3.5亿元。个人慢病管理解决方案及其他业务实现收入约1.34亿元。

智云健康2020年调整后净亏损6.4亿元，净亏损率75.8%。2021年调整后净亏损低于4.8亿元，净亏损率低于27%。调整项完整披露后，公司的净亏损将进一步降低。

基石投资者：

智云健康引入5名基石投资者，认购总额450万美元，大约3.5亿港元，认购占比超60%，其中，荷兰投资公司Sanofi投资150万美元，嘉实基金认购2000万美元，扬子江香港投资500万美元，Tasly集团投资500万美元。

募资用途：

60%预计将用于业务扩张； 25%预计将用于提高集团的医学知识和技术能力； 5%预计将用于通过战略伙伴关系、投资和收购其他业务来扩大集团的生态系统； 10%预计将用于营运资金和一般公司用途。

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