一

前几天，特朗普又出惊人言论，呼吁普京披露拜登家族的腐败丑闻。

大家都知道，现在俄罗斯正跟欧美干架，西方政客跟普京撇清关系都唯恐不及，但特朗普还毫无顾忌地往上靠。

特朗普就是特朗普。

特朗普本次矛头还是指向拜登的儿子。据共和党的一份调查报告，拜登的儿子亨特·拜登涉嫌从已故莫斯科前市长卢日科夫的妻子手里收受350万美元资金，不过缺乏有力的证据。

据报道，美国有关部门正在加速推进对亨利的税务调查，故特朗普希望普京能出手搞定此事。

这个关口普京自然不好卷入美国内部烂事，不过在另一个方向却有动作，就是美在乌的秘密军事生物活动调查。

据报道，俄罗斯三防部队的专家已经确定了参与制造生物武器组件的具体官员，这些人是美国国防部下属单位以及主要承包公司的负责人和员工，而这些活动与美国现任总统的儿子亨特·拜登直接相关。

在周二的文中，我写过，2014年拜登儿子就任乌克兰寡头的公司后，乌美的军事合作也迅速升温，其中就包括这些乌克兰的生物实验室。

这里面有点猫腻也很正常，不过涉及到美国军方乃至生化武器，估计最后也是不了了之。

最后还是看在税务方向能否查出点问题，若真查出来了，拜登自然也难以免责。

恕我小人，特朗普如此卖力搞拜登儿子，不仅是为了即将来临的中期选举，估计还是想报当初的一箭之仇。

当初搞拜登儿子，结果弄巧成拙，不仅没搞成，自己还被弹劾了，成了一大丑闻。就特朗普那睚眦必报的性格，抓住各种机会搞拜登，也就没啥奇怪了。

还望特朗普多多加油，给拜登多上点眼药水。

二

昨天乌俄谈判又出波澜，大体意思就是谈判其实没啥进展，全球股市又闻声下跌。

从这个角度来说，全球市场都一个德行，大家都是看消息炒股的，听风就是雨的。如此一来，再看我大A股也就释然多了。

今天大A股也是集体调整，不过，我们昨晚有个利好：无论央妈和官家都表示，要加强经济维稳力度。

显然，市场不太认，都等着央妈把饭喂到嘴里呢。

对外，听风就是雨，屁颠屁颠地跟随；

对内，置若罔闻，预期你预期的预期，拼命内卷。

正如经济学家管清友昨天批驳的，A股股风有问题，得改！

三

今天，以地产为首的三类机会依旧是市场最亮的星，不过以光风锂军为首的一类机会却被打成狗了。

现在，对一类机会的质疑声，是越来越多。从辰友留言中就可以看出，很多老辰友都开始纷纷质疑一类机会了。

在市场表现上，打压一类机会，似乎也成了新风向。

比如，昨晚公布业绩的锂电正极龙头当升科技，业绩都超过预告上限。业绩超预期，结果今天却是大跌。

再看当升科技如今的PE，只有35倍，即使今年业绩增速只有30%，到年底，至少也有30%的涨幅。

但是市场根本不管，该砸就砸。

A股就是这个德行，历来两种风格难并存，那管你真的合不合理。

应了一句古诗：东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。再好的股票，不在市场的风格上，都难有好表现。

四

很多辰友难免犯嘀咕了，那是不是要转向三类机会呢，毕竟他是当下最亮的仔。

从催化剂来说，近期地产利好的确会越来越多，有利于地产乃至大金融人气的不断积聚。

但不可否认的是，地产的中期逻辑是缺失的，大家心里都清楚，地产就是夜壶，不得已拿出来用用，所以地产可以当做波动行情对待，但不可当做一生真爱来看。

上不上车，看每个人喜好，我唯一要强调的是，从中挑合适的买点，不要追高。

五

对于一类机会，我是继续看好。

一类机会当下的确有这样那样的利空，比如锂电怕锂矿价格过高，光伏担忧硅料价格不断走高。

但不可否认的是，他们中期成长性是确定的，而且是其他板块难以比拟的。

而随着股价的不断打压，估值也日趋合理，现在很多锂电都是30-40的估值，一点都不贵。

同时，随着热度的退潮，筹码也会不断集中，有利于后续的拉升。

一句话：市场越打压，后续的机会只会越大。

不过，当下市场风向的确不太友好，所以要提醒想做一类机会的辰友，要做好煎熬的心理准备。也许下周有惊喜，也需下个季度才有惊喜，要足够的心理预期，才能撑过最难熬的阶段。

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