凉山发展集团拟发行3年期高级无抵押美元债,初始指导价6.5%区域

发布时间:   来源:久期财经

久期财经讯,凉山州发展(控股)集团有限责任公司(Liangshan Development (Holdings) Group Co.,Ltd.,简称“凉山发展集团”,惠誉:BB- 稳定,联合国际:BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:凉山州发展(控股)集团有限责任公司

发行人评级:惠誉:BB- 稳定,联合国际:BBB- 稳定

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:6.5%区域

交割日:2022年4月22日

资金用途:偿还现有离岸债务

其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万/1000美元;英国法

控制权变更回售:101%

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联系牵头经办人:东方证券(香港)、海通银行、中泰国际、信银资本

联席账簿管理人和联系牵头经办人:华夏银行香港分行、海通国际、致富证券、金信期盈证券、中达证券、国泰君安国际

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